Ocensa emite bonos por US$500 millones para reembolsar pagarés que vencen en mayo

La filial de Ecopetrol, Ocensa realizará una emisión de Bonos por US$500 millones, la cual ya tuvo un gran respaldo por parte de los inversionistas luego de que recibieron propuestas por 8,4 veces el valor ofrecido.

Con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución 1381 se realizó la emisión y colocación de Bonos en el mercado internacional de capitales.

Los ingresos netos de la emisión de pagarés, dijo Ocensa en su anuncio de colocación, se utilizarán para reembolsar los pagarés de US$500 millones con vencimiento en mayo de 2021.

De esta manera, el libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$ 4,2 billones, que equivale a 8,4 veces lo ofrecido, y participación más de 260 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, y Latinoamérica.

Así mismo, hay que resaltar que Moody’s Investors Service asignó una calificación de Baa3 a la propuesta de nuevas notas globales de Ocensa.

Las calificaciones y la perspectiva de Ocensa reflejan su opinión de que su perfil de crédito está estrechamente relacionado con el de su principal accionista la petrolera colombiana Ecopetrol. Así como su posición de liderazgo en la industria en Colombia y su importancia estratégica para la petrolera.

La calificación de Baa3 de las notas propuestas se basa en la calificación de Ocensa y supone que los documentos finales de la transacción no serán materialmente diferentes del borrador de la documentación legal revisada por Moody‘s hasta la fecha.

No hay que olvidar que Ocensa es el mayor oleoducto de petróleo crudo y el único de uso público en Colombia. Su tubería tiene aproximadamente 848 km de longitud con 745.000 barriles por día (bpd) de capacidad nominal.