.
HACIENDA

Ocensa emite bonos por US$500 millones para reembolsar pagarés que vencen en mayo

jueves, 9 de julio de 2020
Foto: Bloomberg .

Participaron más de 260 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, y Latinoamérica

Daniel Rojas Castañeda

La filial de Ecopetrol, Ocensa realizará una emisión de Bonos por US$500 millones, la cual ya tuvo un gran respaldo por parte de los inversionistas luego de que recibieron propuestas por 8,4 veces el valor ofrecido.

Con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución 1381 se realizó la emisión y colocación de Bonos en el mercado internacional de capitales.

Los ingresos netos de la emisión de pagarés, dijo Ocensa en su anuncio de colocación, se utilizarán para reembolsar los pagarés de US$500 millones con vencimiento en mayo de 2021.

De esta manera, el libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$ 4,2 billones, que equivale a 8,4 veces lo ofrecido, y participación más de 260 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, y Latinoamérica.

Así mismo, hay que resaltar que Moody’s Investors Service asignó una calificación de Baa3 a la propuesta de nuevas notas globales de Ocensa.

Las calificaciones y la perspectiva de Ocensa reflejan su opinión de que su perfil de crédito está estrechamente relacionado con el de su principal accionista la petrolera colombiana Ecopetrol. Así como su posición de liderazgo en la industria en Colombia y su importancia estratégica para la petrolera.

La calificación de Baa3 de las notas propuestas se basa en la calificación de Ocensa y supone que los documentos finales de la transacción no serán materialmente diferentes del borrador de la documentación legal revisada por Moody‘s hasta la fecha.

No hay que olvidar que Ocensa es el mayor oleoducto de petróleo crudo y el único de uso público en Colombia. Su tubería tiene aproximadamente 848 km de longitud con 745.000 barriles por día (bpd) de capacidad nominal.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Laboral 17/05/2024 Ponentes de la pensional no ven viable subir el umbral hasta cuatro salarios mínimos

Gestión de recursos, entrada en vigencia de la ley, pilar solidario y umbral son algunos puntos del debate de la reforma en Cámara

Salud 17/05/2024 MinSalud descarta dosis vencidas de vacunas de Moderna Bivalente en sus bodegas

La aclaración de la Cartera de Salud, se da luego de las denuncias sobre el supuesto vencimiento de más de 500.000 dosis

Hacienda 18/05/2024 Las protestas de la 26: trabajadores de la Dian piden la renuncia de Reyes, 'Mr Taxes'

Además de exigir la renuncia por lo que consideran una pésima administración, le hicieron un llamado a Petro para que intervenga en la situación