Gobierno colocó bonos por US$2.500 millones en Estados Unidos

El ministro Cárdenas precisó que la transacción contó con la participación de 294 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, que la demanda, la cual calificó de “histórica”, llegó a US$8.500 millones. Además, explicó que con esta emisión se cubrió 83% de las necesidades de bonos de 2017.

“Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades establecidas en el plan financiero de 2017, en condiciones incluso más favorables que las de países de la región con mejor calificación crediticia”, afirmó.

Bono Global 2027
Reapertura Bono Global 2045

Emisor

República de Colombia

Valor Nominal

USD 1000 millones

USD 1500 millones.

Vencimiento

25 de abril de 2027

15 de junio de 2045

Cupón

3,875%

5%

Frecuencia de pago del cupón

Semestral

Rendimiento

   4,042%

   5,146%

Precio

98.596

97.828

Spread sobre Tesoros

160 puntos básicos

210 puntos básicos

Instrumento Benchmark

Tesoro de Estados Unidos a 10 años

Tesoro de Estados Unidos a 30 años

Tasa Benchmark

2.442 %

3.046%

Fecha de cumplimiento

25 de enero de 2017

Opciones de Redención

Anticipada

“Par Call” 3 meses antes del vencimiento

“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntos básicos

“Par Call” 6 meses antes del vencimiento

“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntos básicos

Ley aplicable

Nueva York

Depósito de valores

DTC

Estructura

Pago total del principal al vencimiento

Bancos colocadores

Citigroup Global Markets Inc.

Itau BBA USA Securities, Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC