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El ministro Cárdenas precisó que la transacción contó con la participación de 294 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, que la demanda, la cual calificó de “histórica”, llegó a US$8.500 millones. Además, explicó que con esta emisión se cubrió 83% de las necesidades de bonos de 2017.
“Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades establecidas en el plan financiero de 2017, en condiciones incluso más favorables que las de países de la región con mejor calificación crediticia”, afirmó.
Bono Global 2027
Reapertura Bono Global 2045
Emisor
República de Colombia
Valor Nominal
USD 1000 millones
USD 1500 millones.
Vencimiento
25 de abril de 2027
15 de junio de 2045
Cupón
3,875%
5%
Frecuencia de pago del cupón
Semestral
Rendimiento
4,042%
5,146%
Precio
98.596
97.828
Spread sobre Tesoros
160 puntos básicos
210 puntos básicos
Instrumento Benchmark
Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Tesoro de Estados Unidos a 30 años
Tasa Benchmark
2.442 %
3.046%
Fecha de cumplimiento
25 de enero de 2017
Opciones de Redención
Anticipada
“Par Call” 3 meses antes del vencimiento
“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntos básicos
“Par Call” 6 meses antes del vencimiento
“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntos básicos
Ley aplicable
Nueva York
Depósito de valores
DTC
Estructura
Pago total del principal al vencimiento
Bancos colocadores
Citigroup Global Markets Inc.
Itau BBA USA Securities, Inc.
Morgan Stanley & Co. LLC
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, expresó preocupación por el comportamiento que mostraron las actividades secundarias
En el Senado cursará la décimo segunda propuesta de reducción salarial de los parlamentarios. El proyecto que tendrá ocho debates, busca bajar el monto 50%
Según la compañía, en la región hay tres plantas, que en conjunto, producen 1.900 barriles de crudo por día y 4 millones de pies cúbicos de gas
