.
HACIENDA

Colombia planea vender nuevos bonos en dólares y parte se utilizará para recompra

martes, 24 de enero de 2023

El país acudió a los mercados por última vez hace menos de dos meses, cuando vendió US$1.600 millones para pagar deuda existente

Bloomberg

Colombia acude a los mercados globales por primera vez este año y planea usar parte de las ganancias para unirse a sus pares latinoamericanos en la recompra de deuda barata.

El Gobierno venderá deuda denominada en dólares con vencimiento en 2034 con un rendimiento de 8%, según una persona familiarizada con las discusiones iniciales, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar al respecto. Parte de lo recaudado se utilizará para recomprar bonos globales del país con vencimiento el próximo año, con cupones de 4% y 8,125%.

“En general, es buen momento, hay buen mercado y están por delante de otros emisores potenciales”, dijo William Snead, analista de Bbva en Nueva York. “Los inversionistas llevan esperando más actividad primaria”.

El país acudió a los mercados internacionales por última vez hace menos de dos meses, cuando vendió US$1.600 millones para pagar deuda existente. Ahora, una vez más, se une a una serie de naciones latinoamericanas que aprovechan los precios más bajos de los bonos para recomprar valores. El Salvador ya recompró parte de su deuda, mientras que Argentina y Ecuador han anunciado planes para acuerdos similares.

La venta también se produce en medio del ambicioso plan del presidente, Gustavo Petro, para reformar los sistemas de salud y pensiones del país este año y el mercado laboral. Si bien los detalles del proyecto de ley de pensiones aún no están claros, los analistas advirtieron que los fondos de pensiones son actores importantes en el mercado de activos de Colombia y que los cambios en el sistema podrían afectar a los bonos y al peso.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Salud 27/05/2024 Gobierno presentó balance de la implementación del sistema de salud del Magisterio

De acuerdo con la oficina de la presidencia, se confirmó que la Fiduprevisora tendrá la dirección y operación del modelo de atención de los maestros

Hacienda 28/05/2024 “Empresas petroleras y carboneras nos pedirán la devolución de la retención de renta”

El ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la decisión tomada por la Corte Constitucional, sobre la no deductibilidad de regalías, y que tendrían billonarios costos para el país

Hacienda 29/05/2024 Proyecto de ampliación de cupo de deuda enfrenta prueba de fuego en el Congreso

En caso de no aprobarse el proyecto de Ley, el Gobierno deberá encontrar fuentes adicionales en dólares o en la moneda local