.
HACIENDA

Gobierno de Colombia lanzó bonos a dos tramos por US$790 millones y US$1.300 millones

miércoles, 13 de enero de 2021

Alberto Carrasquilla

Foto: La República

En el caso de la emisión a 2031, esta tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Minhacienda

Ximena González

De acuerdo con un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, Colombia lanzó bonos por US$2.090 millones en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda a 2031 y un nuevo papel a 40 años.
Esta última, como aseguró Reuters, se convierte en la colocación de deuda externa de más largo plazo en la historia del país.

Con lo anterior, el país ha regresado a los mercados internacionales de capitales con su bono en dólares de mayor vencimiento, a medida que busca aprovechar los bajos costos de endeudamiento e impulsar aún más las obligaciones de deuda.

El Gobierno está vendiendo US$1.300 millones en un bono a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos, junto con US$790 millones de su deuda existente con vencimiento en 2031.

En el caso de la emisión a 2031, esta tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en junio de 2020.

Así mismo, se ha ofrecido recomprar hasta US$7.500 millones en bonos globales en circulación con vencimiento en esta década. Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.

Vale destacar que los agentes líderes que harán parte de esta operación son Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Energía 03/03/2026

Minenergía abrió procedimiento sancionatorio contra Ecopetrol

La cartera advirtió que la situación podría poner en riesgo el suministro de combustible en Nariño, y derivar en sanciones

Hacienda 05/03/2026

Dian se refirió a presunto caso de hackeo de datos y aseguró que está investigando

La entidad aseguró que el proveedor externo Ciel Ingeniería adelanta investigaciones técnicas y forenses con el apoyo de proveedores especializados

Energía 05/03/2026

Superservicios insta a hidroeléctricas a generación máxima, Urrá para descargas

Durán instó a dichas plantas a la generación de energía al máximo de la capacidad instalada para un mayor despacho a través de XM.