.
HACIENDA

Gobierno de Colombia lanzó bonos a dos tramos por US$790 millones y US$1.300 millones

miércoles, 13 de enero de 2021

Alberto Carrasquilla

Foto: La República

En el caso de la emisión a 2031, esta tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Minhacienda

Ximena González
Síganos y léanos en Google Discover

De acuerdo con un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, Colombia lanzó bonos por US$2.090 millones en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda a 2031 y un nuevo papel a 40 años.
Esta última, como aseguró Reuters, se convierte en la colocación de deuda externa de más largo plazo en la historia del país.

Con lo anterior, el país ha regresado a los mercados internacionales de capitales con su bono en dólares de mayor vencimiento, a medida que busca aprovechar los bajos costos de endeudamiento e impulsar aún más las obligaciones de deuda.

El Gobierno está vendiendo US$1.300 millones en un bono a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos, junto con US$790 millones de su deuda existente con vencimiento en 2031.

En el caso de la emisión a 2031, esta tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en junio de 2020.

Así mismo, se ha ofrecido recomprar hasta US$7.500 millones en bonos globales en circulación con vencimiento en esta década. Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.

Vale destacar que los agentes líderes que harán parte de esta operación son Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Hacienda 22/09/2026

Fenalco Bogotá se pronuncia en contra de la tributaria de Galán, el alcalde la defiende

El gremio advierte que elevar estas cargas tributarias pone en riesgo directo la estabilidad empresarial, la atracción de inversiones, la generación de empleo y los avances de formalidad en la capital

Comercio 21/09/2026

Importaciones alcanzaron máximo histórico de US$7.968,1 millones a julio

Manufacturas fueron la categoría con mayor peso en las importaciones, pues en julio sumaron US$5.774,6 millones

Hacienda 23/09/2026

Galán confirmó descuento de 60% en multas de tránsito con la tributaria para la capital

También aplicará para otras deudas con el Distrito por impuesto predial, impuesto de vehículos e impuesto de ICA