.
HACIENDA

Gobierno de Colombia lanzó bonos a dos tramos por US$790 millones y US$1.300 millones

miércoles, 13 de enero de 2021

Alberto Carrasquilla

Foto: La República

En el caso de la emisión a 2031, esta tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Minhacienda

Ximena González

De acuerdo con un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, Colombia lanzó bonos por US$2.090 millones en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda a 2031 y un nuevo papel a 40 años.
Esta última, como aseguró Reuters, se convierte en la colocación de deuda externa de más largo plazo en la historia del país.

Con lo anterior, el país ha regresado a los mercados internacionales de capitales con su bono en dólares de mayor vencimiento, a medida que busca aprovechar los bajos costos de endeudamiento e impulsar aún más las obligaciones de deuda.

El Gobierno está vendiendo US$1.300 millones en un bono a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos, junto con US$790 millones de su deuda existente con vencimiento en 2031.

En el caso de la emisión a 2031, esta tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en junio de 2020.

Así mismo, se ha ofrecido recomprar hasta US$7.500 millones en bonos globales en circulación con vencimiento en esta década. Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.

Vale destacar que los agentes líderes que harán parte de esta operación son Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Transporte 11/01/2026

Bogotá aplicará pico y placa regional este lunes para ordenar el regreso del puente festivo

La Secretaría recordó que el incumplimiento del pico y placa regional conlleva sanciones y reiteró el llamado a planear el viaje con antelación

Agro 08/01/2026

Uruguay autoriza el ingreso de aguacate Hass colombiano tras evaluación fitosanitaria

A partir de ahora, los exportadores colombianos interesados deberán solicitar la Autorización Fitosanitaria de Ingreso, Afidi, para iniciar los envíos comerciales

Hacienda 08/01/2026

Colombia busca revertir descertificación y mediar la situación Venezuela-EE.UU.

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la llamada entre los mandatarios no es el punto de llegada sino de partida para construir una relación más saludable