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Colombia lanzó bono global con vencimiento en 2034 y monto de US$2.200 millones

miércoles, 25 de enero de 2023

La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de US$ 9.000 millones , esto sería 4 veces lo emitido

Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en 2034 por un monto total de US$ 2.200 millones. El objetivo de esta medida es financiar las necesidades de la vigencia 2023 y sustituir bonos existentes con vencimiento en 2024.

De este monto, US$1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y US$ 533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de, US$401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y USD 132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.

Cabe resaltar que, la emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de US$ 9.000 millones, 4 veces lo emitido. Lo anterior mostraría un buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico.

La buena tendencia por adquirir deuda colombiana también se evidencia en las últimas subastas de bonos TES realizadas por la cartera. El 24 de enero se recibieron posturas de compra por $873.000 millones en valor nominal, equivalentes a 3,5 veces el monto ofrecido. La tasa de interés de corte fue de 12,920% para la referencia a un año.

La operación de manejo de pasivos mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo manifestó que "la fuerte demanda de operación, se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento".

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