YPF emitirá bonos domésticos hasta por US$925 millones

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YPF emitirá bonos domésticos hasta por US$925 millones

lunes, 10 de diciembre de 2012

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Reuters

La petrolera argentina YPF informó el lunes que emitirá dos bonos por un total de hasta 4.500 millones de pesos, en una nueva colocación de deuda doméstica para financiar un aumento en su producción de hidrocarburos tras su nacionalización.

El lanzamiento, que equivale a US$925 millones, se realizará el 17 de diciembre y es parte de un programa de emisión de deuda de US$3.000 millones aprobado en septiembre por la asamblea de accionistas.

Las Obligaciones Negociables de Clase X, que estarán atadas a la cotización del dólar, vencerán en el 2016 y pagarán una tasa fija nominal del 6,25%, según un comunicado que YPF envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Las de Clase XIII, por otra parte, vencerán en 2018, con una tasa variable Badlar más el margen de corte.

La petrolera ya ha realizado este año seis emisiones de Obligaciones Negociables, de las cuales dos fueron en dólares por un total de US$423,2 millones y las cuatro restantes en pesos por un total de 2.250 millones.

El fondo de pensiones estatal, la Anses, y compañías de seguros locales han sido los principales suscriptores de los títulos emitidos por la petrolera, según operadores de mercado.

En el plan estratégico presentado tras la estatización, la petrolera argentina indicó que requiere una inversión de US$7.000 millones anuales hasta 2017 para reactivar la declinante producción de gas y petróleo.

En mayo pasado, el Congreso argentino aprobó la expropiación del 51% de YPF, que hasta entonces estaba en manos de la española Repsol, a la que responsabilizó por la merma de la producción.