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Berkshire informó una participación de US$135.400 millones en el fabricante del iPhone al final del primer trimestre, frente a los US$174.300 millones a finales de año
En la reunión anual de Berkshire Hathaway Inc. en Omaha el sábado, Warren Buffett elogió a Apple Inc., después de revelar que había recortado su participación en ella.
Berkshire informó una participación de US$135.400 millones en el fabricante del iPhone al final del primer trimestre, frente a los US$174.300 millones de finales de año. La medida se convirtió rápidamente en uno de los temas más importantes a medida que se desarrollaba la reunión, a pesar de que Berkshire había vendido algunas acciones de Apple durante el trimestre anterior.
A pesar de la venta, Apple es “incluso mejor” que American Express y Coca-Cola, que son negocios “maravillosos” que también posee Berkshire, dijo Buffett ante una multitud de miles de personas en Omaha.
A menos que algo cambie dramáticamente, Apple seguirá siendo su mayor inversión, dijo, insinuando que las implicaciones fiscales habían motivado la venta. El iPhone puede ser uno de los mejores productos de todos los tiempos, añadió Buffett.
Apple se ha enfrentado a una serie de obstáculos : una multa antimonopolio de US$2.000 millones, la caída de las ventas en China y el abandono de un proyecto automovilístico de una década de duración, entre ellos. Las acciones de la empresa han bajado aproximadamente 5% este año.
La venta reforzó la reserva de efectivo de Berkshire, que ascendió a un récord de US$189.000 millones a finales de marzo. Dadas las condiciones actuales del mercado -donde los recortes de tasas son inciertos, la inflación sigue elevada y los riesgos geopolíticos abundan- Buffett dijo que no le importaba acumular efectivo y dijo que podría alcanzar los US$200.000 millones para fines del trimestre.
El tesoro de efectivo también se benefició de tasas de interés más altas, ganando US$1,9 mil millones de ingresos por intereses en comparación US$$1,1 mil millones durante el mismo trimestre del año anterior.
La reserva de efectivo de Berkshire ha crecido en medio de una escasez de acuerdos importantes. Buffett dijo el sábado que no ha podido encontrar adquisiciones recientes que "muevan la aguja" para la empresa. Los inversores también lo interpretaron como una señal de su opinión sobre el mercado de valores.
"Buffett está acumulando efectivo y por lo tanto es bajista en el mercado de valores", dijo Bill Smead, director de inversiones de Smead Capital Management. "Es poco probable que aplique esos fondos a menos que tenga la oportunidad de comprar una empresa entera o que se produzca una venta importante en el mercado de 30% o más".
Aquí hay algunas otras conclusiones clave de la reunión anual y las ganancias de Berkshire:
En una señal de que la economía estadounidense se mantuvo robusta a principios de año, el conjunto de empresas del conglomerado -que incluye fabricantes, constructores de viviendas, compañías de seguros y minoristas- generó US$11.200 millones de ganancias operativas, un aumento de 39% con respecto al año anterior.
Los mejores resultados en sus negocios de seguros contribuyeron al aumento, ganando 2.600 millones de dólares frente a 911 millones de dólares en el mismo período del año pasado. En su aseguradora de automóviles Geico, las ganancias antes de impuestos se duplicaron con creces a US$1.930 millones, lo que refleja primas de póliza promedio más altas y menores reclamaciones, dijo Berkshire en su declaración de ganancias.
El negocio volvió a ser rentable el año pasado después de varios trimestres de pérdidas consecutivas. "Todavía queda trabajo por hacer, pero mientras tanto, no vamos a reducirnos", dijo Buffett sobre Geico.
La unidad ferroviaria de Berkshire, BNSF, informó una disminución de 8,3% en las ganancias con respecto al período anterior, que según Berkshire se debió a "cambios desfavorables en la combinación de negocios", así como a menores ingresos por recargos por combustible.
PacifiCorp de Berkshire registró US$2.400 millones en pérdidas probables antes de impuestos estimadas por los incendios forestales que se extendieron por Oregón y California. Alrededor de US$1.700 millones de esa cantidad siguen sin pagarse, dijo Berkshire en su informe de resultados.
PacifiCorp enfrenta demandas de responsabilidad por los incendios, y los daños y perjuicios solicitados por los demandantes en Oregón y California ascendieron a aproximadamente US$7.000 millones al final del primer trimestre, dijo Berkshire.
En su reunión anual, Greg Abel (sucesor designado de Buffett y vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros de Berkshire) señaló una reclamación adicional por US$30.000 millones que se presentó la semana pasada, aunque la describió como “una reclamación incremental” a una demanda existente.
La ausencia de Charlie Munger, antiguo socio comercial de Buffett que murió en noviembre a los 99 años, ensombreció la reunión, que comenzó con una película tributo que presentaba lo más destacado de las famosas y mordaces frases de Munger .
Buffett dijo que los dos se divirtieron mucho haciendo cualquier cosa (se refirió al golf y al tenis), pero se divirtieron aún más “con cosas que fallaron, porque entonces realmente tuvimos que trabajar y salir de ellas”.
En un momento, Buffett llamó por error a Abel "Charlie" cuando se volvió hacia él y respondió a una pregunta de un joven asistente sobre qué haría si tuviera otro día para pasar con Munger. Buffett respondió que lo habría pasado igual que otros días.
"Iba a todas partes con su mente y, por lo tanto, no sólo estaba interesado en el mundo a los 99 años, sino que el mundo estaba interesado en él", dijo Buffett sobre Munger.
Buffett hizo referencia a su propia mortalidad a lo largo del día, mientras la cuestión de la sucesión surgía repetidamente. El inversor multimillonario aseguró a los accionistas de Berkshire que el futuro de la empresa estaba en buenas manos. Abel, que entiende “extremadamente bien” los negocios, debería hacerse cargo de la asignación de capital de Buffett cuando él ya no esté, dijo.
"Cuando tienes a alguien como Greg y Ajit, ¿por qué conformarte conmigo?" dijo Buffett, refiriéndose también a Ajit Jain, vicepresidente de operaciones de seguros de Berkshire. "Ha funcionado extremadamente bien".
Buffett también siguió invocando cambios de liderazgo en Apple, destacando el fuerte liderazgo del director ejecutivo Tim Cook, quien reemplazó a Steve Jobs.
"Buffett dejó muy claro que la estructura de la empresa está en su lugar", dijo J. Dennis Jean-Jacques, fundador y director de inversiones de Ocean Park Investments, quien asistió por primera vez a la reunión en 2000.
"Va a ser más importante para accionistas para garantizar que la junta directiva y los gerentes mantengan intacta la estructura; son personas inteligentes y no tienen miedo de escribirle al director ejecutivo para informarle que las cosas van mal”.
Berkshire también vendió su posición en Paramount Global con pérdidas, dijo Buffett, añadiendo que él era el responsable de la inversión. La compañía ha enfrentado desafíos a medida que los espectadores pasaron de la televisión tradicional a las ofertas en línea y actualmente es objeto de conversaciones de adquisición.
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