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Wall Street rebota ante la moderación de temores sobre el impacto de la IA en mercados
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Preocupaciones sobre la viabilidad de CoreWeave han contribuido a la reciente ola de ventas de acciones, ante el temor de expansión de la IA
Las acciones rebotaron tras una caída provocada por la preocupación sobre la sostenibilidad de la apuesta por la inteligencia artificial que ha impulsado el mercado alcista.
El S&P 500 puso fin a tres jornadas de pérdidas. La ola de ventas entre los fabricantes de chips se moderó después de que Jensen Huang, máximo ejecutivo de Nvidia Corp., defendiera la salud financiera de CoreWeave Inc., proveedor de capacidad informática para IA, uno de sus principales clientes y una empresa en la que Nvidia también invierte. Esto ocurrió después de que una medida del riesgo crediticio del operador de centros de datos alcanzó un máximo histórico, generando nuevas dudas sobre el sector de IA.
Las preocupaciones sobre la viabilidad de CoreWeave han contribuido a la reciente ola de ventas de acciones, ante el temor de que la enorme expansión de la infraestructura de IA haya avanzado más rápido que la capacidad de las empresas para obtener retornos sobre sus inversiones.
En una señal de rotación hacia otros sectores, una versión equiponderada del S&P 500 —que elimina el sesgo de las empresas con mayor valor de mercado— avanzó 1,4%. Las dudas sobre la durabilidad del ciclo de inversión en IA también han intensificado el debate sobre si los bonos ofrecen valor después de una ola de ventas que llevó los rendimientos a máximos de varios años.
"Hay dos preguntas importantes. ¿Es real la demanda de IA? Sí", dijo Manish Singh, de Crossbridge Capital. "¿Vamos a volver a trabajar y usar software como lo hacíamos antes de la IA? No. La oportunidad estructural es real, pero eso no significa que todas las empresas que construyen la infraestructura vayan a generar retornos atractivos para los inversionistas".
En última instancia, la revolución de la IA será juzgada no solo por cuánta capacidad informática construimos, sino por cuán rentablemente la utilizamos, señaló Singh. Los flujos de caja futuros deben justificar los enormes compromisos de capital actuales, y mientras tanto alguien debe financiar esa brecha, dijo.
"La IA puede ser el futuro. El servicio de la deuda sigue siendo el presente", concluyó Singh.
De cara a lo que viene, todas las miradas estarán puestas en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en busca de pistas sobre si los funcionarios están pasando de una pausa a una alza de tasas en octubre tras los últimos datos de inflación, según Krishna Guha, de Evercore.
“En general, creemos que Warsh hablará de una manera que no sugiera un alza en octubre”, dijo Guha. “Warsh presentará la inestabilidad global de las tecnológicas y las señales de que las condiciones de financiamiento se están soportando acciones para las empresas de IA más expuestas, además del aumento previo de los rendimientos a más largo plazo”.
El presidente de la FED hablará el jueves a última hora de Nueva York en Bangkok, donde participará en una conversación informal con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
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