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SpaceX aspira a una valoración de aproximadamente US$1,8 billones. Con ese tamaño, una captación de fondos de US$75.000 millones superaría con creces el récord anterior de salida a bolsa
SpaceX, la empresa de Elon Musk, está negociando el pago de comisiones mínimas a las firmas de Wall Street que gestionan su salida a bolsa, pero es probable que los bancos aún obtengan alrededor de US$500 millones gracias a este debut bursátil sin precedentes.
Según fuentes cercanas al asunto, el conglomerado espacial y de inteligencia artificial de Musk está negociando una comisión inferior a 0,75% por US$75.000 millones que pretende recaudar en su salida a bolsa este mes. Incluso con ese margen tan bajo, probablemente se trate de una de las mayores comisiones jamás pagadas a las empresas de Wall Street que gestionan salidas a bolsa.
Los bancos principales —Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley— están en posición de obtener una mayor proporción de las comisiones que los otros 21 intermediarios involucrados. Las cifras representan la comisión base que se cobra a SpaceX y no incluyen otros incentivos discrecionales, según indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.
Los representantes de SpaceX, Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
Los bancos de inversión suelen cobrar entre 4% y 7% en las OPV, que recaudan menos de US$1.000 millones de media. Este porcentaje de comisión se reduce drásticamente en las grandes salidas a bolsa, cuando los bancos consiguen que los inversores desembolsen miles de millones de dólares de golpe. Pero incluso en esos casos, suele superar 1%.
El escaso margen de beneficio que los bancos ofrecen a Musk tiene implicaciones para las numerosas OPV de gran envergadura previstas para este año. Esto podría obligar a inversores y analistas a moderar sus expectativas sobre los beneficios de Wall Street, mientras OpenAI y Anthropic PBC también preparan el terreno para acceder a los mercados de valores en los próximos meses.
Uno de los márgenes más bajos jamás cobrados por una mega OPI se dio cuando los bancos negociaron una comisión de 0,75 % con el gobierno estadounidense para General Motors Co. en 2010. En aquel entonces, Wall Street estaba desesperado por recuperar la confianza pública tras los rescates financiados con fondos públicos durante la crisis financiera. También existía preocupación por una posible reacción negativa si obtenían grandes beneficios. En ese momento, el gobierno estadounidense poseía la mayoría de las acciones de la automotriz, tras haber rescatado también a esa industria.
El gigante chino de internet Alibaba Group Holding Ltd., que recaudó US$25.000 millones en su salida a bolsa en 2014, pagó US$300 millones a los suscriptores, incluyendo comisiones por rendimiento.
Incluso Saudi Aramco, conocida por su tacañería a la hora de pagar comisiones a los bancos, debía abonar más de 1% cuando buscaba cotizar en bolsa internacionalmente. Ese margen se redujo drásticamente después de que Arabia Saudí apartara a los bancos internacionales que asesoraban en la salida a bolsa de Aramco y la limitara a un asunto principalmente nacional.
Según informó Bloomberg, SpaceX aspira a una valoración de aproximadamente US$1,8 billones. Con ese tamaño, una captación de fondos de US$75.000 millones superaría con creces el récord anterior de salida a bolsa. La compañía reservará hasta 5% de las acciones de la oferta para ciertos empleados y familiares y amigos de sus directivos, según un documento presentado el lunes.
Mientras tanto, Anthropic presentó confidencialmente la documentación preliminar para su salida a bolsa, con el objetivo de superar a su antiguo rival OpenAI en la carrera por cotizar en bolsa este año. Por su parte, Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, anunció que recaudará US$80.000 millones mediante una serie de ofertas de acciones.
En conjunto, estas ventas masivas podrían poner a prueba la capacidad de los banqueros de Wall Street para recaudar fondos del público con tanta rapidez.
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