SoftBank busca US$2.000 millones en bonos mientras apuesta por la inteligencia artificial

SoftBank Group Corp. regresa al mercado de bonos extranjeros por segunda vez este año en medio de un agresivo impulso de recaudación de fondos para IA, liderado por su apuesta en OpenAI.

El gigante japonés de inversión tecnológica busca captar entre US$1.500 y US$2.000 millones en el mercado de deuda en dólares y unos US$580 millones bonos denominados en euros, según personas familiarizadas con el asunto. El bono en dólares, con un plazo más largo, generará un rendimiento de 8,25% y el tramo en euros podría alcanzar 6,5%, según una de las personas, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente. No se han definido todos los detalles de la oferta y podrían cambiar.

Un portavoz de SoftBank dijo que el tamaño de la emisión no está finalizado ya que la comercialización del acuerdo está en curso. Con un fuerte énfasis en nuevas inversiones en IA, el multimillonario fundador de SoftBank, Masayoshi Son, ha prometido hasta US$500.000 millones para un proyecto conocido como "Stargate" y anunció una participación prevista de US$30.000 millones en OpenAI a principios de este año. Las empresas japonesas han vendido una cantidad récord de bonos extranjeros este año, superando los US$100.000 millones, a medida que intensifican las adquisiciones y el aumento de los rendimientos de la deuda en yenes genera cautela en el mercado local.

SoftBank ha recaudado al menos US$24.000 millones en préstamos y bonos en lo que va de 2025, en una de las mayores iniciativas de financiación de la compañía, según datos recopilados por Bloomberg. La compañía también ha estado activa en su mercado de bonos local, donde en abril fijó el precio de US$4.000 millones en bonos dirigidos a inversores particulares, en una de las mayores emisiones de este tipo en la historia del país.

Durante una conferencia mundial sobre inversiones el martes, la gerencia de SoftBank dijo que la empresa aún planea completar un tramo de inversión de US$30.000 millones en OpenAI para fin de año, sin proporcionar un cronograma más específico y negándose a revelar su participación actual en OpenAI, según personas familiarizadas con el asunto.