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Las acciones del mexicano Grupo Financiero Santander subieron ayer en la bolsa local, tras una exitosa colocación global de títulos con la que su matriz española consiguió más de US$4,000 millones.
Santander México, unidad del gigante financiero español Santander, cerró ayer una oferta global por hasta 24.9% de sus acciones, en los mercados de México y Estados Unidos, que llevó la valoración de la filial mexicana a unos US$16.500 millones.
El precio fijado por la oferta fue de 31.25 pesos mexicanos por título (unos US$2,4), en la mitad del rango de entre 29 y 33.5 pesos por acción esperado por el banco.
Santander dijo en un comunicado que lo adjudicado en la operación representó 21.7% del capital del banco mexicano, quedando pendiente 3.2% “reservado a los vendedores”.
A mediodía, las acciones de Santander México subían de 5.97 a 33.91 pesos por título en la BMV. En la bolsa de Nueva York ganaban 4.37% respecto a su apertura, al pasar de 12.43 a US$13.15.
Uso de recursos
Los fondos provenientes de la operación serán usados para reforzar el capital del grupo global, dijo a principios de septiembre Emilio Botín, el presidente de Santander.
Del total de los títulos adjudicados, 81% de las acciones fueron colocadas en Estados Unidos y el resto en México.
La colocación aportará entre €2,768 millones y €3,183 millones al banco español y reforzará el ratio de capital estructural del grupo en 0.5 puntos porcentuales hasta el 10.6% en caso de que los bancos ejerciten la opción.
La operación es una señal positiva para el sector financiero mexicano, que podría ver más apetito por parte del mercado, dijo Alejandro García, de Fitch Ratings.
La oferta “abre la puerta para que quizás bancos medianos o más pequeños busquen ofertas públicas iniciales”, añadió.
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