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El 100% se ha valorado en torno a los US$19.000 millones de dólares, en línea con lo que esperaban los analistas más optimistas.
Repsol vende el 25% del negocio de 'upstream' a EIG por cerca de US$5.000 millones y lo sacará a Bolsa
Repsol, la primera petrolera en España, ha anunciado un acuerdo con el fondo EIG para vender el 25% de su negocio tradicional de upstream. El acuerdo, además, contempla la salida a Bolsa de esa división, previsiblemente en EEUU, a partir de 2026.
La operación se ha valorado en US$4.800 millones (más de €4.830 millones) incluyendo deuda. Se han superado así todas las expectativas. El 100% se ha valorado en torno a los US$19.000 millones de dólares, en línea con lo que esperaban los analistas más optimistas. La propia Repsol estableció un mínimo de €4.500 millones de punto de partida para la venta de su 25% cuando se abrió el proceso, antes del verano. Se trata de una de las mayores transacciones corporativas este año en España y se adelanta a otras del sector petrolero, como la venta de la división química por parte de Cepsa.
En el proceso, PJT Partners ha ejercido como asesor financiero de Repsol, mientras que Allen & Overy ha hecho lo propio para los asuntos legales. Rothschild también ha apoyado a la petrolera española en algunos aspectos, mientras que con el inversor norteamericano han participado Goldman Sachs y JP Morgan, así como Latham & Watkins.
La negociación arrancó hace poco más de dos meses, cuando trascendió que el fondo EIG Global Energy Partners había ofrecido a Repsol adquirir una participación minoritaria del área de exploración y producción. Ese fondo estadounidense, conocido en España por financiar a grupos como Forestalia y Opdenergy, había ofrecido a la petrolera, presidida por Antonio Brufau, entrar en su división de upstream con un 25%.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo. Repsol y EIG crearán una sociedad conjunta donde pondrán los activos de upstream. La sociedad tendrá un consejo propio, con seis miembros, cuatro de Repsol, dos de EIG y dos independientes. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, será presidente de esa sociedad y tendrá voto de calidad.
La valoración del upstream en esta transacción ha alcanzado la misma cifra que lo que vale el conjunto de la propia Repsol en Bolsa.
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Entre los ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses que asistieron se encontraban Mark Nelson, de Chevron Corp.; Darren Woods, de Exxon Mobil Corp.; y Ryan Lance, de ConocoPhillips
