Presidente Lula convocó a dueños de Raízen en medio de esfuerzos por evitar quiebra

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó personalmente una reunión en las últimas semanas con ejecutivos de importantes empresas involucradas en conversaciones para rescatar al productor de azúcar y etanol en dificultades Raízen SA, señalando su preocupación por las consecuencias si no lograban llegar a un acuerdo

Entre las empresas representadas en la reunión con Lula se encontraban los copropietarios de Raízen, Cosan SA y Shell Plc, junto con Banco BTG Pactual SA, según personas familiarizadas con el asunto. También asistieron la directora ejecutiva de Petróleo Brasileiro SA, Magda Chambriard, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y el director del banco de desarrollo de Brasil, Aloizio Mercadante, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de conversaciones privadas.

La reunión se celebró en Brasilia antes del feriado de Carnaval y antes del viaje de Lula a Asia el 18 de febrero. Días después, Raízen solicitó formalmente respaldo financiero a sus principales accionistas tras otro trimestre desalentador, y las conversaciones se han intensificado sobre cómo resolver los problemas de apalancamiento y liquidez de la empresa.

La oficina de la presidencia no emitió comentarios de inmediato. Cosan, Shell, Raízen, el banco de desarrollo BNDES y Haddad declinaron hacer comentarios. BTG no respondió a las solicitudes de comentarios. En un comunicado, Petrobras indicó que Chambriard no asistió a ninguna reunión para hablar sobre Raízen.

Preocupación creciente

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La participación de Lula subraya la creciente preocupación dentro del gobierno por las dificultades financieras de Raízen en un momento político delicado, ya que el presidente busca reforzar la confianza de los inversores y el crecimiento económico mientras busca la reelección. Raízen es uno de los mayores productores de azúcar y etanol del mundo y un actor clave en el sector de biocombustibles de Brasil, una industria central en la agenda de transición energética de Lula

En la reunión, uno de los temas tratados fue la posibilidad de vender algunos activos estratégicos de Raízen a Petrobras, según una de las personas. Sin embargo, la alianza no prosperó debido a que se están elaborando propuestas alternativas de los accionistas de Raízen.

En su comunicado, Petrobras dijo que no está estudiando la adquisición de los activos de Raízen.

Raízen ha estado buscando nueva financiación tras verse presionada por los elevados costes de financiación, cosechas inferiores a las esperadas y una serie de inversiones agresivas que aún no han generado rentabilidades significativas. Su calificación crediticia se ha reducido en los últimos meses y sus bonos se han desplomado.

Desde la reunión de Brasilia, las negociaciones se han intensificado , con propuestas presentadas por BTG y Shell y nuevas conversaciones en Londres y São Paulo, según las fuentes. Las conversaciones han incluido posibles inyecciones de capital y otras medidas destinadas a estabilizar el balance de Raízen.

Por otra parte, Cosan contactó al Bndes, el banco de desarrollo dirigido por Mercadante, para buscar apoyo financiero para Raízen, según algunas fuentes. La propuesta enfrenta resistencia dentro del banco de desarrollo, según otra fuente, ya que los funcionarios se muestran reticentes a aumentar la exposición al grupo a medida que se deteriora el perfil crediticio de Raízen. Los funcionarios del equipo económico también mencionaron que, antes de que el Bndes considere cualquier tipo de ayuda, la empresa debe presentar un plan de capitalización concreto y estructurado.

Bndes ya ha invertido 409 millones de reales (US$79,7 millones) en la oferta de acciones de Cosan, parte de una recaudación de capital de 10.000 millones de reales (US$1.950 millones) respaldada por BTG Pactual Holding y Perfin Infra a finales del año pasado.