.
GLOBOECONOMÍA

Petrobras coloca US$4.000 millones en reapertura de tres bonos

martes, 16 de mayo de 2017
Foto: Bloomberg
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Reuters

Según IFR, la demanda por la deuda de Petrobras superó los US$19.000 millones.

La compañía vendió US$1.000 millones de su deuda al 2022 al 4,875%, US$2.000 millones de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6% y US$1.000 millones al 2044 con un retorno de un 7%.

Las tres notas tenían cupones del 6,125%, 7,375% y 7,25%, respectivamente.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos -al 2022 y 2027- fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley fueron los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

Las calificaciones crediticias del emisor son B1/BB-/BB.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Panamá 05/05/2024 Los retos que enfrenta la próxima presidencia de Panamá según los inversionistas

José Raúl Mulino lidera en las encuestas hasta el cierre de los sondeos dos días antes de las elecciones con más de 37% de la intención

España 06/05/2024 Sabadell rechazó la fusión con Bbva por "infravalorar perspectivas de crecimiento"

Este rechazo eleva las especulaciones de una OPA hostil porque Sabadell, más de 95% de sus acciones cotizan al alza

CUBRIMIENTO EN VIVO 05/05/2024 Así fue el minuto a minuto de la carrera presidencial en Panamá del pasado domingo

La carrera presidencial con los ocho candidatos tuvo una sola vuelta. También se votaron para alcaldes, diputados y concejales