.
GLOBOECONOMÍA

Petrobras coloca US$4.000 millones en reapertura de tres bonos

martes, 16 de mayo de 2017
Foto: Bloomberg
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Reuters

Según IFR, la demanda por la deuda de Petrobras superó los US$19.000 millones.

La compañía vendió US$1.000 millones de su deuda al 2022 al 4,875%, US$2.000 millones de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6% y US$1.000 millones al 2044 con un retorno de un 7%.

Las tres notas tenían cupones del 6,125%, 7,375% y 7,25%, respectivamente.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos -al 2022 y 2027- fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley fueron los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

Las calificaciones crediticias del emisor son B1/BB-/BB.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

España 12/12/2025

España realiza la primera incautación de la historia de pastillas de heroína de Colombia

Durante un intercambio que tuvo lugar en el aparcamiento de un centro comercial, los agentes interceptaron ocho kilos de heroína en forma de comprimidos

Chile 12/12/2025

Cruzado antimigrante aviva las tensiones fronterizas antes de las elecciones en Chile

Recién llegado a la segunda vuelta el mes pasado, José Antonio Kast, grabó un video advirtiendo a los migrantes indocumentados que se vayan o serán expulsados

EE.UU. 14/12/2025

Conozca la deuda promedio de tarjetas de crédito por estado de EE.UU. en 2025

La deuda promedio de tarjetas de crédito presenta diferencias significativas entre los distintos estados del país durante 2025