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Aunque se nota un enfriamiento de la economía el mercado lo sopesa con menores niveles de desempleo y más consumo de los hogares
Las acciones estadounidenses mantuvieron sus ganancias y los bonos del Tesoro retrocedieron después de que un lote de datos mostrara signos de una desaceleración en la economía estadounidense, pero un aumento inesperado en una medida clave de inflación.
El S&P 500 subió 0,9% en la primera hora de negociaciones, en medio de fuertes ganancias corporativas y datos que muestran que el crecimiento económico se desaceleró más de lo previsto el último trimestre. Sin embargo, contrarrestando eso hubo una lectura de la inflación que fue más alta de lo esperado, además de una desaceleración en las solicitudes iniciales de desempleo.
Los bonos del Tesoro cayeron, con el rendimiento de dos años sensible a la política cotizando en 4,05%, ya que la combinación de datos podría incitar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés más altas por más tiempo.
“Los datos de esta mañana fueron los peores de ambos mundos, con un crecimiento a la baja y una inflación al alza”, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance. “Dado que Core PCE no está ni cerca del objetivo del 2% de la Fed (por ejemplo, aumentando a 4,9% desde 4,4%). La Fed claramente necesita seguir subiendo las tasas (debido a la inflación) y van a subir las tasas justo en una desaceleración. Estamos empezando a preocuparnos de que la estanflación sea una posibilidad real”.
Los datos mixtos siguen a un fuerte comienzo de la temporada de ganancias del primer trimestre que había impulsado la confianza en que las empresas estadounidenses están lidiando relativamente bien con las presiones de los precios y el endurecimiento de las políticas. Las ganancias de Meta Platforms superaron las estimaciones de los analistas , impulsando sus acciones 10% más.
“Estamos viendo reacciones más intensas en la tecnología a medida que las empresas comienzan a dar frutos de eficiencias de costos anteriores”, escribió Lewis Grant, gerente senior de cartera de acciones globales de Federated Hermes, en una nota a los clientes. “La confianza de los inversionistas sigue siendo tan frágil como la economía global y la temporada de ganancias brinda una visibilidad muy necesaria sobre la salud general de las empresas”.
Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board, dijo que los inversionistas estaban experimentando cierta disonancia cognitiva ya que “normalmente cuando hay recesiones, el mercado laboral se derrumba con el PIB y no estamos viendo eso”.
“Probablemente vamos a sumergirnos en una recesión, tal vez comenzando ahora mismo en el segundo trimestre, pero realmente necesitamos ver datos”, dijo. “Nuestro índice de indicadores principales sugiere que está comenzando a suceder ahora, y los consumidores y los directores ejecutivos han estado anticipando la recesión durante algún tiempo”.
En Europa, el índice Stoxx 600 subió después de borrar una pérdida anterior. Las ganancias de Sanofi superaron las estimaciones, ya que la exitosa terapia de la farmacéutica francesa, Dupixent, ganó participación de mercado. Y Deutsche Bank AG cayó después de que los ingresos comerciales decepcionaron.
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