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CARBÓN

Minero de oro listo para operar, marcando la OPI más grande de Indonesia este año

martes, 4 de julio de 2023

Bloomberg

Foto: Bloomberg

Las acciones comenzarán a cotizar a las 9 am hora local del miércoles. Se vendieron a 1.695 rupias cada uno en una oferta pública

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PT Amman Mineral Internasional, el propietario de la segunda mina de oro y cobre más grande de Indonesia, debutará en Yakarta luego de la oferta pública inicial más grande del país este año.

Las acciones comenzarán a cotizar a las 9 am hora local del miércoles. Se vendieron a 1.695 rupias cada uno en una oferta pública inicial que recaudó 10,7 billones de rupias (US$711 millones). Fue la mayor venta de acciones nuevas en Asia este año fuera de China continental, según datos compilados por Bloomberg.

La oferta marca una extensión de lo que ha sido un año ajetreado para los debuts en el mercado de valores más grande del sudeste asiático. Las OPI en Yakarta han recaudado $ 2.200 millones desde el comienzo del año, ya superando la cuenta de todo el año pasado y superando la actividad en Hong Kong, tradicionalmente el principal centro de cotización en bolsa de Asia. Amman Mineral es el mayor recién llegado a la bolsa del país desde la plataforma de comercio electrónico GoTo Group en abril de 2022.

Solo siete empresas cotizan en Indonesia después de recaudar más de US$500 millones en los últimos cinco años, según datos recopilados por Bloomberg. Subieron un promedio de 7% en su primer día de negociación, según muestran los datos.

Amman Mineral posee la quinta mina de cobre más grande del mundo a fines de 2020, según datos de Wood Mackenzie en el prospecto de la oferta. La compañía registró ingresos netos de US$ 1.09 mil millones en 2022, más del triple de la cifra del año anterior.

Dado que la compañía ha generado un fuerte crecimiento de las ganancias, "debería haber una ventaja al cotizar", escribió Ethan Aw, analista de Aequitas Research, en un informe antes del debut de Amman Mineral.

Las ganancias se utilizarán para capital de trabajo, pago de deuda y para financiar proyectos de refinería en la provincia de West Nusa Tenggara. Los suscriptores fueron BNI Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia y Mandiri Sekuritas.

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