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México coloca el primer bono soberano sustentable en el mundo por un valor superior a US$800 millones

martes, 15 de septiembre de 2020
RIPE:

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Los recursos captados se usarán para financiar gastos relacionados con proyectos enfocados en reducir la desigualdad social

El Economista - Ciudad de México

México se convirtió en el primer país en emitir un bono soberano sustentable, vinculado a los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por un monto de 750 millones de euros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp).

“México se convierte en el primer país en el mundo en emitir un bono soberano sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU (…) Con esta emisión, la Shcp inaugura el programa de financiamiento sustentable de México y coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible”, señaló la dependencia.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, explicó que los objetivos de la agenda de la ONU son reconocer las políticas públicas que implementan los países para reducir desigualdad, promover la inclusión financiera y reducir las brechas de género.

“Son adquiridos por inversionistas que tienen un alto compromiso con las políticas de desarrollo sostenible. Actualmente, en el mundo existen 3.000 fondos de inversión con perfil sustentable y cuentan con US$800.000 millones en activos”, señaló a través de un video en redes sociales.

El bono se colocó a un plazo de siete años, con vencimiento en septiembre del 2027, con una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y pagando una tasa cupón de 1.350%, lo que lo coloca como el segundo cupón más bajo en toda la historia de los bonos en euros que han sido emitidos por el gobierno.

Hacienda detalló que la operación alcanzó una demanda máxima de 4.800 millones de euros, equivalente a 6,4 veces el monto colocado, además de contar con la participación de 267 inversionistas a nivel global. Se estima que fue adquirido por 78 nuevos inversionistas.

“La transacción inició prácticamente a las 2:00 de la mañana, cuando empezamos a monitorear el mercado. Realizamos una lectura del mercado europeo junto con los bancos colocadores y decidimos realizar la operación, la cual anunciamos públicamente a las 3:00 de la mañana. Entre las 5:00 y 6:00 se inició la negociación del precio. Un resultado importante es que logramos reducir el costo del cupón. A las 8:00 de la mañana cerramos la transacción de manera exitosa”, explicó Gabriel Yorio.

La Secretaría de Hacienda destacó que la emisión está prevista en el programa de financiamiento para el 2020, y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento autorizados para el gobierno este año, por lo que no representa deuda adicional a la autorizada.

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