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Antes de que se conozca la decisión de la Fed, la rentabilidad exigida al bono estadounidense a diez años rompe la barrera de 3,5%
Las previsiones de los inversores de cara a la nueva ronda de reuniones de los bancos centrales quedan patente con los máximos que alcanzan en la jornada de hoy los intereses de la deuda a uno y otro lado del Atlántico. Los analistas tratan de poner techo aún a la escalada prevista en las subidas de tipos.
La Reserva Federal de Estados Unidos acapara los mayores focos. Una jornada antes de que se conozca su decisión, la rentabilidad exigida al bono estadounidense a diez años, que evoluciona de manera inversa a su precio, rompe la barrera de 3,5% por primera vez en más de una década, desde noviembre del año 2011.
El goteo de ventas continúa a medida que se aproxima el momento de la verdad, en el que la Fed anunciará mañana si encadena una tercera subida consecutiva de 75 puntos básicos en los tipos de interés o si bien opta esta vez por acelerar el ritmo de ajuste a 100 puntos básicos.
Los mercados otorgan 80% de probabilidad a un repunte de 75 puntos, y 20% al de 100 puntos. Pero las novedades procedentes hoy de Suecia mantienen abierto el debate sobre cuál será el próximo paso de la Fed. Esta mañana el banco central sueco ha sorprendido con una subida de tipos de 100 puntos básicos, por encima de los 75 puntos esperados.
Los inversores temen que este precedente se repita mañana con la Fed, que podría asumir el argumento con el que el Riskbank ha justificado la agresividad de su medida: "al elevar más ahora los tipos, se reduce el riesgo de una alta inflación a largo plazo y, por lo tanto, la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria en el futuro".
Europa
En Suecia la inflación ha alcanzado en agosto el 9%. En EEUU el IPC registra un nivel ligeramente inferior, 8,3%, y en la eurozona se sitúa incluso una décima por encima del sueco, al alcanzar 9,1%.
El argumento del Riskbank podría calar igualmente en el Banco Central Europeo, que afronta, como el banco central sueco, el riesgo de recesión. La cautela frente a un posible acelerón en el ritmo de ajuste al alza de los tipos en la eurozona está detrás de las nuevas ventas que registra la deuda pública europea.
El bund alemán, de referencia en Europa, supera sus máximos del verano al rozar el nivel de 1,90%.
Esta tendencia alcista en los intereses exigidos a la renta fija europea rompe una barrera especialmente significativa en el caso de la deuda española. Las ventas desinflan el precio y por primera vez en tres meses elevan por encima de 3% la rentabilidad del bono español a diez años. La prima de riesgo ronda los 110 puntos básicos.
La semana en curso eleva en mayor medida aún las dosis de tensión en la deuda italiana. La proximidad de las nuevas elecciones en Italia, convocadas para este domingo, afloran el rebrote de la incertidumbre política, y acentúa las ventas por parte de los inversores con un perfil menos tolerante con el riesgo. El interés exigido al bono italiano a diez años supera 4,10%, sus cotas más altas en tres meses, y la prima de riesgo alcanza los 225 puntos básicos, el doble que en España.
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