.
BOLSAS

Los extranjeros se llevan la mayoría de las acciones puestas por Falabella en Chile

sábado, 20 de octubre de 2018

En total se recaudaron US$550 millones

Diario Financiero - Santiago

Cerca de US$550 millones fue lo que se recaudó en la Bolsa de Comercio de Santiago con la colocación de 70,7 millones de acciones correspondientes al aumento de capital de Falabella. Tal como han sido las últimas operaciones en la bolsa, la alta demanda marcó el cierre del libro de órdenes, ya que llegó a 5,5 veces la oferta de la colocación.

Fueron los institucionales extranjeros los que se llevaron la mayoría de los papeles que se pusieron a disposición del mercado, quedándose con más de 41% de la operación. ¿Los fondos de pensiones? Se llevaron 20%.

La alta participación de inversionistas extranjeros fue un punto destacable para la empresa. Gaston Bottazzini, gerente general de Saci Falabella, enfatizó en la entrada de actores globales como hedge funds y fondos soberanos, que no estaban antes en la nómina de inversionistas de la minorista. “Consideramos que fue exitosa la operación principalmente por la demanda que tuvo”, indicó el ejecutivo, agregando que uno de los objetivos de la colocación fue ampliar y diversificar la base de inversionistas. “En un contexto de volatilidad en los mercados internacionales y locales esta suscripción de cinco veces y medio lo ofrecido es un respaldo para la compañía”, dijo Bottazzini. Desde LarrainVial, una de los agentes colocadores recalcaron el tamaño de la operación y la alta demanda que tuvo.

“Fue un libro súper exitoso. Cinco y medio veces la oferta”, recalcó Felipe Porzio, gerente de finanzas corporativas de la firma. En Credicorp Capital, el otro agente colocador, comparten el entusiasmo. “El éxito de hoy muestra que el mercado de capitales es un buen player para acompañar el crecimiento de estas compañías”, destaca Hugo Horta, country head.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

México 14/02/2025

Bajo ritmo de la economía y consolidación fiscal, entre retos que señala UBS en México

Ven posible que el país resolverá eventualmente estos retos, pues de ello depende mantener la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas

Energía 14/02/2025

Colombia, sexto país con la gasolina más cara de América Latina y el 126 a nivel mundial

Los países del mundo con la gasolina más costosa son: Hong Kong (US$12,8), Islandia (US$8,43) y, por último, Dinamarca (US$8,02)

Moda 14/02/2025

La marca Hermès supera US$314.000 millones en valor de mercado y se acerca a Lvmh

Las acciones de Hermès International SCA alcanzaron un récord después de publicar resultados superiores a las previsiones en el cuarto trimestre