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Representó una caída de 44,38% de volumen en el primer semestre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año pasado
Según el más reciente informe de Transactional Track Record en colaboración con Datasite y AON sobre el mercado de fusiones, adquisiciones, capital privado e inversiones en América Latina, durante el primer semestre se transaron US$39.540 millones a través de 1.317 movimientos, lo que representó una caída de 44,38% de volumen frente al mismo periodo del año pasado.
Cuando se analiza el comportamiento por tipo de negociación, se evidencia que las M&A han movido un total de US$22.925 millones, con US$17.133 millones en curso y US$5.791 millones completados. A este le siguen la compra de activos, que registraron US$7.876 millones en total, seguidas por el capital de riesgo con un total de US$4.860 millones y capital privado, con US$3.897 millones.
Si se mira país por país, los seis incluidos en el reporte presentan una caída de este tipo de movimiento de capital. Sin embargo, la nación que ha tenido una menor desaceleración es Colombia, que durante los primeros meses del año ha tenido negociaciones por US$3.212 millones, 1,90% menos que en el mismo periodo de tiempo que en 2021, aunque si se mira el número de inversiones, este muestra un repunte de 15,73% hasta las 103. Allí han liderado las M&A, seguida por el capital de riesgo y el capital privado.
Le sigue Chile, que solo ha retrocedido 16,8% hasta los US$6.031 millones y 107 transacciones, teniendo como destacadas las M&A y el capital de riesgo. Así mismo, se suma Perú, cuyos montos invertidos han caído 30,36% hasta los US$1.683 millones, pese a que la cantidad de transacciones se ha incrementado 12,5% hasta las 54, siendo las M&A las de mayor peso, junto con la adquisición de activos.
“En 2021 vimos cómo el mercado de fusiones y adquisiciones se recuperaba de un crecimiento más lento. Sin embargo, somos cautelosos sobre cómo terminará el año ya que hay mucha incertidumbre”.
En contraste, el país que ha sufrido una mayor disminución del dinero es Argentina, cuyo valor transado bajó 83,8% hasta los US$1.229 millones. En este caso, nuevamente lidera el capital de riesgo, con US$1.034 millones, seguido por las M&A con 35 movimientos por solo US$45 millones, además de solo dos acuerdos en adquisición de activos e inversión privada.
El informe también detalla los subsectores que prevalecen entre los diferentes países. Para Brasil el área de internet, software y servicios de tecnología lideran las fusiones y adquisiciones con 171 acuerdos, pese a que este registro cayó 40%. Allí mismo destacan la industria de software, con 148 transacciones; los negocios, con 136 y otros servicios financieros, con 113.
Por su parte, en México destaca el internet y los servicios tecnológicos, con 22 movimientos; los bienes raíces, con 21 y la banca y las inversiones, con 15 y el comercio al por mayor, con 12 más. En Chile exaltan la banca, la tecnología, las inversiones, los software y las energías renovables.
“En 2021 vimos cómo el mercado de fusiones y adquisiciones se recuperaba de un crecimiento más lento, en comparación con ciertos meses del año 2020. También vimos un buen comienzo en este 2022. Sin embargo, somos cautelosos sobre cómo terminará el año ya que hay mucha incertidumbre”, aseguró Antonio Arias, socio de DLA Piper Argentina.
El experto aseguró que, en Argentina, durante estos últimos meses se han realizado muchas adquisiciones estratégicas, especialmente explicadas por el valor de los targets y las expectativas a largo plazo. “Sí hemos vivido cierta consolidación en Argentina y en la región, y además una expansión por parte de empresas extranjeras que adquieren targets con operaciones en más de una jurisdicción de América Latina”, resaltó.
El sector bancario lidera en Colombia
Respecto al comportamiento de las fusiones, adquisiciones e inversiones por subsectores en Colombia, se evidencia que la banca es predominante y ha el movimiento de capital en la misma ha crecido 325% durante el primer semestre del año con 17 transacciones.
A este le sigue lo referente a internet, software y tecnología con una caída de 6% a 16 movimientos; mientras que, la industria de software ha duplicado sus registros hasta los 14 tratos. La lista la cierra las empresas y profesionales con una disminución de 21% a 11 movidas.
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