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La tecnología pesa sobre las acciones mientras los rendimientos de EE.UU. avanzan

viernes, 4 de noviembre de 2022

Diario Financiero

Las empresas de EE.UU. informaron fuertes aumentos de contratación y salarios en octubre, aunque la tasa de desempleo aumentó

Bloomberg

Las acciones vieron un repunte anterior, con los operadores sopesando las cifras mixtas de empleo y esperando los datos de inflación de la próxima semana para obtener más pistas sobre cuándo la Reserva Federal podría reducir su ritmo de aumento de tasas.

Las grandes tecnológicas pesaron en el mercado, con Apple Inc. dirigiéndose hacia su racha de pérdidas más larga desde febrero. Los rendimientos estadounidenses a diez años avanzaron.

Las empresas estadounidenses informaron fuertes aumentos de contratación y salarios en octubre, aunque la tasa de desempleo aumentó. Los operadores del mercado monetario redujeron sus apuestas por la tasa máxima de la Fed el próximo año después de fijar brevemente el precio en 5,25% después de los datos de empleo.

"Los precios de la tasa de mercado se excedieron un poco en la dirección agresiva a principios de esta semana y no veo la necesidad de que esto suba en las noticias", dijo Peter Williams de Evercore ISI.

La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que la política está entrando en una nueva fase que podría requerir aumentos de tasas más pequeños , pero no descartó otro impulso de 75 puntos básicos. Su homólogo de Richmond, Thomas Barkin, dijo a Cnbc que es posible que la Fed deba aumentar las tasas por encima de 5%, aunque puede ralentizar su ritmo de aumento .

Los mercados observarán la última lectura de inflación de EE.UU. el jueves después de que el índice de precios al consumidor subyacente aumentara más de lo previsto a un máximo de 40 años en septiembre. Incluso si los precios comienzan a moderarse, el IPC está muy por encima de la zona de confort de la Fed.

Más comentarios:

Gina Martin Adams en Inteligencia de Bloomberg: "Tal vez el mercado de acciones se está consolando con la idea de que la tasa de desempleo comienza a aumentar y eso podría conducir a una mayor debilidad en el futuro, pero creo que es un informe neutral neto, francamente".

Mike Loewenart en la Oficina de Inversiones Globales de Morgan Stanley: “Si bien el número puede ser decepcionante para los inversores que esperan una Fed moderada más temprano que tarde, tenga en cuenta que fue la lectura más baja en casi dos años, por lo que podría haber señales de que el mercado se está desacelerando”.

Charlie Ripley en Allianz Investment Management: “La señal más notable de los datos de empleo de hoy no es que los datos fueran mejores de lo esperado, sino que están comenzando a aparecer algunos signos sutiles de desaceleración de la economía. Los inversores están buscando cualquier señal de que la Fed retirará las riendas del endurecimiento de la política”.

Los inversores están huyendo a la seguridad de los fondos en efectivo, ya que la Reserva Federal se mantiene firmemente agresiva, según estrategas de Bank of America Corp.

La clase de activos tuvo entradas de US$62.100 millones en la semana hasta el 2 de noviembre, según una nota del banco que cita datos de Epfr Global. Eso contribuyó a US$194.000 millones de entradas en efectivo desde principios de octubre, el comienzo más rápido de un trimestre desde 2020.

En noticias corporativas, las acciones chinas que cotizan en EE.UU. subieron en medio de un nuevo optimismo sobre una relajación de las restricciones de Covid. DoorDash Inc. reportó ingresos que superaron las estimaciones, una señal de que los clientes todavía piden comida para llevar costosa a pesar de la reducción de la inflación más alta.

Cepo

El S&P 500 apenas cambió a las 11:58 a. m., hora de Nueva York.
El Nasdaq 100 cambió poco
El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.1%
El Stoxx Europe 600 avanzó 1,7%
El índice Msci World aumentó 0,9%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 1,2%
El euro subió 1,5% a $0,9894
La libra esterlina subió 1.1% a US$1.1281
El yen japonés subió 0,7% a 147,24 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subió 3.1% a US$20.864.47
Ether subió 5.6% a US$1.626.42

Cautiverio

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta 4,16%
El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos hasta 2,30%
El rendimiento británico a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta 3,55 %

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 3,8% a US$91,52 el barril
Los futuros del oro subieron 2,7% a US$1.674,20 la onza

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