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La firma de servicios de infraestructura Cardinal obtiene US$241,5 millones en su OPI
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La oferta está siendo liderada por Stifel Financial Corp. y William Blair & Co. Las acciones comenzarán a cotizar el miércoles en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo CDNL
Cardinal Infrastructure Group Inc., una empresa de servicios de infraestructura, recaudó US$241.5 millones en una oferta pública inicial, fijando el precio de sus acciones en el punto medio de un rango comercializado
La compañía, con sede en Raleigh, Carolina del Norte, vendió 11,5 millones de acciones a US$21 cada una, tras haberlas comercializado entre US$20 y US$22, según un comunicado. La oferta pública inicial (OPI) recibió una demanda superior a la de las acciones disponibles, según informaron personas familiarizadas con el asunto.
El precio le da a Cardinal un valor de mercado de aproximadamente US$769 millones basado en las acciones en circulación enumeradas en una presentación anterior ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Cardinal es una de las últimas salidas a bolsa de gran envergadura en un año que vio un esperado repunte en las ventas de acciones por primera vez. El volumen de las OPI en EE. UU. ya se acerca a los US$40.000 millones, antes de que Medline Inc. fije el precio de su oferta, que se convertiría en la mayor del mundo en 2025 si se sitúa en el límite superior del rango de precios.
Fundada en 2013 por su director ejecutivo, Jeremy Spivey, Cardinal ofrece servicios que incluyen instalaciones de sistemas de agua, alcantarillado y aguas pluviales, nivelación, limpieza de terrenos y pavimentación. Opera principalmente en las áreas metropolitanas de Charlotte, Raleigh y Greensboro en Carolina del Norte, y entre sus clientes se incluyen constructores de viviendas y contratistas generales regionales y nacionales.
Cardinal se reorganizó en septiembre y, tras la cotización, Cardinal Group será un holding cuyo único activo consistirá en una participación del 36,1% en su predecesor, que seguirá siendo propietario absoluto de los activos operativos, según muestra la presentación.
Según la estructura de Cardinal antes de su reorganización, tuvo un ingreso neto de $19,7 millones sobre ingresos de $310,2 millones durante los primeros nueve meses de 2025, en comparación con un ingreso neto de $17 millones sobre ingresos de $230,3 millones un año antes, según la presentación.
Se espera que Spivey tenga el 32% del poder de voto tras la salida a bolsa, el director de operaciones Erik West tendrá el 15,6% y el director financiero Mike Rowe controlará el 5,3%, según los documentos presentados. Tras la salida a bolsa, los tres ejecutivos y un grupo de otros cuatro ejecutivos y miembros del consejo de administración poseerán la mayoría del poder de voto de los accionistas.
La oferta está siendo liderada por Stifel Financial Corp. y William Blair & Co. Las acciones comenzarán a cotizar el miércoles en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo CDNL.
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