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La CAF llevó a cabo la mayor emisión de bonos en su historia por US$1.500 millones

viernes, 20 de enero de 2023
La República Más

Los papeles vencen en enero de 2026 y tiene un cupón de 4,75%. Además señaló que unos 90 inversionistas demandaron fracciones

El banco de desarrollo para América Latina, entidad liderada por Sergio Díaz-Granados, colocó una emisión de bonos por US$1.500 millones en el mercado estadounidense. Esto fue posible gracias a la participación de 90 inversionistas, a la mejora en la calificación crediticia de Fitch Ratings de A+ a AA- y a la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento que la organización ha llevado a cabo por más de tres décadas.

Los papeles vencen en enero de 2026 y tiene un cupón de 4,75%, agregó el banco y señaló que unos 90 inversionistas se registraron en el libro de órdenes por un monto de US$2.400 millones. La operación incluyó administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.

"Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año. Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital", afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Actualmente, el Banco registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los US$4.000 millones en 30 emisiones de bonos en nueve diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.

CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.

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