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Dos informes mensuales de empleo han sido víctimas del cierre gubernamental más largo de Estados Unidos , y un dato clave sobre la inflación que se publicará la próxima semana también está en peligro
La Oficina de Estadísticas Laborales tenía previsto publicar el índice de precios al consumidor de octubre el jueves; sin embargo, el cierre del gobierno no solo ha retrasado su publicación, sino que también ha interrumpido la recopilación presencial de datos. Cada vez es más probable que la Oficina de Estadísticas Laborales decida no publicar el informe del IPC de octubre.
La falta de informes oficiales que informen a los responsables políticos sobre la trayectoria de la inflación y el mercado laboral prolongará el debate sobre la necesidad de otro recorte de tipos en la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Si bien los banqueros centrales contaron con el IPC de septiembre a tiempo para su última reunión, no dispusieron de un informe actualizado sobre el empleo.
Suponiendo que el gobierno reabra sus puertas en las próximas semanas y que las estadísticas comiencen a circular nuevamente, los funcionarios de la Reserva Federal seguirán trabajando con datos recopilados mediante encuestas retrospectivas y otros métodos, si es que llegan a publicarse. Si bien varios informes del sector privado sobre el mercado laboral están ayudando a paliar la falta de datos oficiales, las alternativas a las cifras de inflación del gobierno son más difíciles de obtener y de alcance más limitado.
El IPC y su indicador subyacente, que excluye los precios más volátiles de los alimentos y la energía, aumentaron un 3% en septiembre con respecto al año anterior, un porcentaje inferior al previsto. Medidas alternativas, como el IPC «nowcast» de la Reserva Federal de Cleveland , apuntan a un resultado similar para octubre.
“Incluso si el gobierno reabriera, es improbable que la Oficina de Estadísticas Laborales pudiera recopilar y procesar los datos de los informes del IPC de octubre y noviembre antes de la reunión del FOMC de diciembre. Creemos que las cifras de octubre habrían dado luz verde a una bajada de tipos en la última reunión del año", dijeron Anna Wong, Stuart Paul, Estelle Ou, Eliza Winger, Chris G. Collins y Troy Durie, economistas.
Sin embargo, tras la reducción de tipos de la Reserva Federal en octubre, el presidente Jerome Powell afirmó que un recorte en diciembre no estaba garantizado. Para los responsables políticos, preocupados por la posibilidad de que la inflación se reactive, la ausencia de cifras oficiales probablemente les dé más motivos para mantener los tipos sin cambios el próximo mes.
Y si bien las probabilidades del mercado siguen favoreciendo una reducción de tipos en diciembre, los inversores estarán atentos a varias comparecencias de funcionarios de la Reserva Federal la próxima semana, entre ellos John Williams, Raphael Bostic, Stephen Miran y Alberto Musalem.
En Canadá, el Banco de Canadá publicará un resumen de las deliberaciones que llevaron a su recorte de tasas de octubre, explicando por qué consideró que los costos de endeudamiento se encontraban en un nivel adecuado, siempre y cuando la economía y la inflación evolucionen según lo previsto. El primer ministro Mark Carney podría anunciar una segunda tanda de proyectos importantes de ejecución acelerada, cuyo objetivo es diversificar el comercio e impulsar el crecimiento.
Por otra parte, entre los aspectos más destacados se encontrarán los datos de producción y venta minorista de China, las cifras de salarios y crecimiento del Reino Unido y las actas de las reuniones de los bancos centrales desde Japón hasta Suecia.
La semana comienza el domingo con datos que se espera muestren que la racha más larga de descensos de precios en China en más de cuatro décadas persistió en octubre, aunque con cierta moderación gracias a las medidas de Pekín para frenar la competencia de precios. Se prevé que la caída interanual de los precios de fábrica se modere hasta 2,2%, mientras que se estima que los precios al consumidor hayan disminuido 0,1%.
India publica el miércoles datos de precios que, según las predicciones de los economistas, mostrarán una desaceleración de la inflación en octubre hasta 0,4% interanual, lo que refuerza los argumentos para que el Banco de la Reserva de la India reanude los recortes de tipos cuando fije su política monetaria en diciembre.
Australia publica el martes dos índices clave de confianza: el índice de confianza del consumidor de Westpac correspondiente a noviembre y el índice de confianza empresarial de NAB correspondiente a octubre.
Dos días después, Canberra publicará estadísticas laborales que mostrarán si el crecimiento del empleo continuó desacelerándose y si el desempleo aumentó ligeramente en octubre, dos factores que alentarían al Banco de la Reserva de Australia a considerar la reanudación de los recortes de tipos el 9 de diciembre.
Es posible que se publiquen las estadísticas comerciales de la India correspondientes a octubre, y la semana finaliza con la publicación mensual de datos de China, que probablemente evidenciará la fragilidad de la demanda interna. Es probable que tanto el crecimiento de las ventas minoristas como el de la producción industrial se hayan ralentizado en octubre, mientras que la caída de la inversión en activos fijos e inmobiliarios se aceleró.
También el viernes, Nueva Zelanda publicará su PMI manufacturero de octubre, después de que el indicador registrara una ligera contracción en los dos meses anteriores.
No hay decisiones de bancos centrales previstas en Asia para la próxima semana, pero el Banco de Japón publicará el lunes el resumen de opiniones de su reunión de octubre, la segunda consecutiva en la que dos disidentes abogaron por una subida de tipos. Este resumen podría indicar si las autoridades se inclinan por un aumento en diciembre, como predice aproximadamente la mitad de los economistas encuestados.
Los datos económicos que se publicarán próximamente informarán a las autoridades británicas sobre el contexto económico tras la decisión del Banco de Inglaterra, anunciada el jueves, de mantener los tipos de interés sin cambios, preparando así un recorte para diciembre. El martes, las estadísticas laborales probablemente mostrarán una ligera desaceleración del crecimiento salarial en el tercer trimestre, mientras que las cifras del producto interior bruto, que se publicarán dos días después, podrían indicar un debilitamiento moderado del crecimiento en el mismo periodo.
Las comparecencias de la Junta de Gobernadores también captarán la atención. La vicegobernadora Clare Lombardelli, la responsable de política monetaria Megan Greene y el economista jefe Huw Pill —quienes votaron en la mayoría a favor de mantener sin cambios las tasas de interés— intervendrán en días consecutivos, a partir del lunes.
En la zona euro, están previstas las intervenciones de varios funcionarios del Banco Central Europeo, entre ellos los miembros del Comité Ejecutivo Isabel Schnabel y Luis de Guindos el miércoles. La semana se caracterizará por una menor actividad en cuanto a datos económicos, destacando el índice ZEW de confianza del inversor en Alemania el martes y la producción industrial de la zona euro dos días después.
Los países nórdicos afrontan unos días ajetreados tras las decisiones del Riksbank y del Norges Bank de mantener sin cambios los costes de los préstamos .
En Suecia, las actas de su reunión monetaria se publicarán el martes, y el Riksbank publicará su informe de estabilidad financiera el jueves. El gobernador Erik Thedeen intervendrá en Fráncfort al día siguiente.
Las cifras de inflación de Noruega se publicarán el lunes, la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, tiene previsto comparecer en Ámsterdam al día siguiente, y el informe de estabilidad financiera del propio banco central se publicará el miércoles.
En el sur, los economistas estarán atentos a cómo el aumento del precio del combustible a mediados de octubre repercute en la inflación en Egipto a principios de semana. El viernes, se prevé que la tasa de crecimiento anual de los precios en Israel se mantenga en 2,5% en octubre, lo que mantiene a los responsables políticos cautelosos a la hora de flexibilizar la política monetaria.
Los responsables de la política monetaria rusa estarán atentos a los datos de inflación de octubre para comprobar si mantienen su tendencia a la baja, después de que el banco central advirtiera que las elevadas expectativas podrían limitar las perspectivas de nuevos recortes de tipos. Los analistas prevén que los datos del PIB muestren que la economía rusa continuó desacelerándose en el tercer trimestre.
Esta semana es crucial para las finanzas públicas en África. El miércoles, el ministro de Finanzas sudafricano, Enoch Godongwana, presentará su presupuesto a medio plazo en Ciudad del Cabo. Se observarán con atención indicios de austeridad fiscal mientras el gobierno trabaja para estabilizar la deuda y tranquilizar a los mercados de cara a las elecciones locales del próximo año.
Un ingreso fiscal inesperado y la moderación del gasto pueden ayudar al Tesoro Nacional a reducir las previsiones de déficit, pero las presiones para financiar a las empresas estatales y ampliar los programas sociales corren el riesgo de erosionar esos avances y podrían afectar al rand si la consolidación fiscal flaquea.
El jueves, el ministro de Finanzas de Ghana, Cassiel Ato Forson, presenta el segundo presupuesto anual bajo la presidencia de John Mahama, un indicador clave de la dirección económica del gobierno. Los inversores evaluarán si Forson mantiene la disciplina fiscal en el marco del programa del Fondo Monetario Internacional y cómo planea financiar el déficit.
Se espera que Uganda mantenga el lunes su tasa de inflación sin cambios en 9,75% por quinta reunión consecutiva, mientras los responsables políticos buscan mayor claridad sobre las perspectivas de inflación.
Dos días después, en Zambia, el banco central podría recortar su tasa de referencia tras mantenerla en 14,5% durante dos reuniones consecutivas. La inflación se está moderando y el kwacha se ha apreciado casi 23% frente al dólar este año.
Se prevé que el Banco Central de Rumanía mantenga su tasa de interés en 6,5%, a la espera de que se modere el repunte temporal de la inflación. El gobernador Mugur Isarescu probablemente presentará el informe trimestral de inflación en los próximos días.
El banco central de Serbia decidirá al día siguiente si reanuda la flexibilización monetaria tras más de un año manteniendo sin cambios los costes de los préstamos.
El Banco Central de Brasil publicó el martes temprano las actas de su reunión sobre tasas de interés del 4 y 5 de noviembre, donde la junta directiva, encabezada por el gobernador Gabriel Galipolo, mantuvo la tasa clave en el nivel más alto de las últimas dos décadas, en el 15%.
Es improbable que las actas ofrezcan mucha orientación sobre la gran pregunta: ¿podría el BCB considerar un recorte de tipos en diciembre?, independientemente de la probable desaceleración en las lecturas de inflación de octubre que se informarán una hora después.
Si se confirma el consenso inicial, los datos de inflación de Colombia de octubre podrían generar un duro golpe en el banco central y entre los inversores, especialmente después del aumento mayor de lo esperado en septiembre.
Es probable que el índice principal haya vuelto a acelerar hasta superar 5%, mientras que el indicador principal se acercó 5,5%, ambos muy por encima del objetivo de 3% de BanRep.
La crisis que vivió el peso argentino y la economía antes de las elecciones intermedias del 26 de octubre —sumada a las expectativas de una posible devaluación— probablemente influyó en la incertidumbre sobre los datos de precios al consumidor de octubre, que se publicarán el miércoles. Las estimaciones de los analistas para fin de año han aumentado más de 30%.
En Perú, se espera que los responsables de la política monetaria, liderados por el gobernador del Banco Central, Julio Velarde, mantengan la tasa de interés en 4,25% por segunda reunión consecutiva. Las directrices ofrecidas en la declaración posterior a la decisión de la reunión de octubre sugieren que podría haberse puesto fin al ciclo intermitente de flexibilización monetaria del Programa de Reestructuración de Crisis de Brasil (BCRP, por sus siglas en inglés).
Las actas de la reunión del Banco Central de Chile del 28 de octubre sobre el mantenimiento de la tasa de interés podrían no aportar mucha información nueva: el banco aún no ha llegado a la tasa final de su ciclo de flexibilización y se encuentra en una fase dependiente de los datos.
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