.
CHILE

Grupo Luksic acude al mercado de bonos para financiar plan de inversión de Quiñenco

miércoles, 1 de julio de 2020
RIPE:

Chile

Ayer el holding realizó una emisión de deuda de UF 4.000.000, equivalentes a US$140 millones aproximadamente

Diario Financiero - Santiago

El mercado de deuda recibió a un actor de peso. Se trata del grupo Luksic, que decidió financiar el plan de inversión de su holding Quiñenco con la colocación de bonos por UF 4.000.000, equivalentes a US$140 millones aproximadamente.

De acuerdo a una presentación a inversionistas realizada por Quiñenco, "los fondos provenientes de la emisión serán destinados al menos en un 60% al plan de inversiones del Emisor, al menos en un 15% al refinanciamiento de Pasivos y el saldo a otros fines corporativos del Emisor".

La operación se realizó con cargo a las series X e Y con plazos de 12 y 27 años respectivamente, con una tasa cupón de 1,60% y 2,40% de igual manera. En el caso de los bonos X, consiguieron una tasa de colocación de 1,20%, mientras que los papeles serie Y obtuvieron una tasa de 1,65%. En ambos casos, el spread de la colocación llegó a 140 puntos base.

Lo que dijo Quiñenco a los inversionistas
En su presentación a los inversionistas, Quiñenco sacó a relucir sus principales "medallas" que lo identifican como uno de los grupos económicos más relevantes de Chile. Con US$86.200 millones de activos bajo administración, US$30.900 millones en ventas de sus principales empresas (Banco de Chile, CCU, SAAM, Enex, Nexans y Hapad-LLoyd) y una presencia global en 129 países, la emisión del bono debería despertar el apetito de los inversionistas institucionales y de alto patrimonio que participen en la colocación.

"Quiñenco ha desarrollado un sistema de creación de valor a través del manejo profesional de sus inversiones lo cual ha derivado en varias transacciones a lo largo de su historia, generando ganancias por US$1.500 millones producto de desinversiones a lo largo de los últimos 22 años por US$3.600 millones", destaca la presentación del grupo Luksic.

También, destacaron que "las inversiones de largo plazo están financiadas con patrimonio y deuda de largo plazo en moneda local manteniendo bajos niveles de endeudamiento mediante desinversiones y un sólido flujo de dividendos desde las filiales operativas hacia la matriz, basado en un buen desempeño operacional el perfil de vencimiento de la deuda individual de Quiñenco es estable y conservador".

Crisis del Covid-19
El grupo Luksic también habló de lo que ha significado el impacto del coronavirus en las empresas del holding.

"Quiñenco y sus filiales han tomado, hasta la fecha, medidas de resguardo para sus empleados y continuidad de las operaciones. Durante el primer trimestre, el impacto de la pandemia por el Covid-19 en los resultados y situación financiera de la compañía fueron limitados, afectando a una parte del mes de marzo", señalaron a los inversionistas.

Hasta la fecha, las principales subsidiarias y filiales operativas de Quiñenco han mantenido la continuidad de sus operaciones, sostiene la presentación, que luego agrega que "el buen desempeño de los negocios del Grupo a lo largo del tiempo junto con la estrategia de crecimiento de largo plazo y diversificación, han permitido a Quiñenco enfrentar con solidez y buenos niveles de liquidez la difícil coyuntura global".

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Venezuela 26/03/2024 Colombia y Brasil dan un paso inusual criticando a Venezuela por próximas elecciones

Impedir que los candidatos de la oposición participen en la votación podría socavar la confianza de la comunidad internacional, advirtió el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

España 26/03/2024 La pensión media en España sube 5% mientras el gasto total alcanza un nuevo récord

Las cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Social, el pago medio de la Seguridad Social ascendió en marzo a US$1.355

Israel 28/03/2024 Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel abordar la hambruna que hay en Gaza

El tribunal declaró que las condiciones de vida de los palestinos en Gaza están empeorando y que se están extendiendo la hambruna