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Los bancos lograron vender el último lote el lunes, una porción de US$1.230 millones que tuvo una enorme demanda
Los bancos de Wall Street finalmente se deshicieron de Twitter.
Un grupo de bancos liderado por Morgan Stanley vendió la última pieza de deuda vinculada a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, ahora conocida como X Holdings Corp., que costó US$44.000 millones, incluidos US$13.000 millones de deuda.
Los bancos lograron vender el último lote el lunes, una porción de US$1.230 millones que tuvo una enorme demanda.
Los prestamistas habían quedado atrapados con aproximadamente US$13.000 millones de deuda desde la adquisición de Musk en 2022. Si bien los bancos intentaron vender la financiación inmediatamente después, los inversores se resistieron al precio y les preocupaba que los cambios de Musk en las reglas de moderación de contenido alejaran a los anunciantes.
La situación financiera de X se ha recuperado en los últimos meses. Los ingresos de la compañía se han disparado, mientras que los costes se han reducido, y la plataforma se ha beneficiado de la estrecha relación de Musk con el presidente Donald Trump, según informó Bloomberg.
La última porción, un préstamo de primer gravamen de US$1.230 millones, con un tipo de interés fijo del 9,5% y un precio descontado de US$98 centavos por dólar, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada ya que se trata de una transacción privada.
El precio inicial negociado fue de entre US$97,5 y US$98 centavos. La demanda de la deuda superó los 3.000 millones de dólares, según fuentes independientes con conocimiento del asunto.
La nueva deuda pretende refinanciar un préstamo de segundo grado, más riesgoso y costoso, que paga una tasa de interés de 14%, según informó Bloomberg . X espera reducir sus gastos anuales por intereses en US$43 millones mediante la refinanciación.
La venta también se produce después de que la administración Trump anunciara aranceles radicales, que en la práctica impidieron nuevas operaciones en los mercados de capital apalancados. Ante la modificación de los planes arancelarios, los bancos y los prestatarios han vuelto al mercado, centrándose en la venta de deuda para préstamos menos riesgosos con mayor calificación crediticia y para empresas menos expuestas a presiones arancelarias.
Los inversores también están creyendo la historia de la compañía, que afirma que está evolucionando de una plataforma basada en la publicidad a una que apuesta por la inteligencia artificial (mediante la decisión de combinar X con xAI) y las suscripciones de usuarios. La fusión, denominada XAI Holdings, está en conversaciones con inversores para recaudar unos US$20.000 millones, según informó Bloomberg News la semana pasada.
Se trata de un cambio notable para una empresa cuyos prestamistas recibían ofertas de aproximadamente US$60 centavos por dólar hace apenas unos meses, lo que equivalía a importantes pérdidas de valor de mercado.
Morgan Stanley asesoró a Musk en su compra de Twitter, lideró la financiación y poseía la mayor parte de la deuda de los siete bancos participantes. Otros tenedores de deuda X fueron Bank of America Corp., Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc. y Société Générale SA.
“Si yo fuera Morgan Stanley, estaría en el aire”, dijo Jeffrey Hooke, exejecutivo de capital privado y profesor de finanzas jubilado de la Universidad Johns Hopkins. “¿Podrías haber esperado un mejor resultado como prestamista? No lo creo. Estabas en el abismo, pero te rescataron”.
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