El Banco Santander alista oferta para adquirir Hsbc de Brasil

El crecimiento de Hsbc en más de 75 países ha sido uno de los motivos del aumento en su participación en escándalos de corrupción entre los que se encuentra el lavado de dinero de realizado a narcotraficantes mexicanos y la venta de seguros fraudulentos en el Reino Unido.  

Todo esto ha perjudicado la rentabilidad del banco y ha dado pie para que desde ya entidades financieras como Santander y Bbva estén estudiando la posibilidad de adquirir las partes que Hsbc venderá.  

El banco que preside Ana Botín ya reconoció a mediados de mayo estar interesado en la filial de Hsbc, que es el séptimo banco de Brasil con una cuota de mercado inferior a 3%. Entonces, el responsable de Santander Brasil especificó que se trataba de un proceso en fase muy inicial, pero que estarían dispuestos a estudiarlo. 

Según fuentes financieras, el banco español ha pedido a Goldman Sachs, el asesor de Hsbc en la venta, la documentación para empezar a estudiar el banco por dentro. La valoración de la filial carioca de Hsbc oscila entre US$3.215 millones y US$4.512 millones . 

De acuerdo con la prensa local, Santander compite con al menos dos otras entidades, ambas brasileñas (Bradesco e Itaú) en la negociación.  

De hecho, según fuentes citadas por Bloomberg, Bradesco sería actualmente el candidato preferido para la adquisición, ya que sería el que puede obtener más rápidamente las autorizaciones y realizar la integración de la forma más rápida y barata. 

Con todo, el proceso todavía está en fase inicial y no se descarta que, en estas semanas, aparezcan nuevos interesados en la filial de Hsbc, que el año pasado registró números rojos por US$300 millones.  

De hecho, Bbva dijo que no descarta entrar en la puja. En concreto, fue el responsable del área Country Networks de Bbva, Vicente Rodero, quien reconoció ante la prensa mexicana que al banco no le importaría tener una ocasión para volver a Brasil. 

Rodero, según varios medios mexicanos, ha dicho que Bbva está estudiando la puesta en venta de Hsbc en Brasil y en Turquía. Esta última filial, que es la más pequeña del banco español, también tuvo pérdidas en el último año por cerca de US$64 millones.  

Las afirmaciones de Rodero no han sorprendido al mercado, ya que el banco que preside Francisco González ya está presente en el país con su participación en Garanti. Con todo, el banquero ha señalado que, por el momento, no hay nada más concreto que una muestra de interés.