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ENERGÍA

Diamondback Energy concretó la compra de Endeavor por más de US$26.000 millones

lunes, 12 de febrero de 2024

Se trata de la tercera movida más costosa en lo que va del año, luego de las adquisiciones de Pioneer Resources y Hess

Bloomberg

Diamondback Energy llegó a un acuerdo para comprar Endeavor Energy, otro productor texano de petróleo y gas, mediante una operación de US$26.000 millones que creará el mayor operador puro de la prolífica cuenca del Pérmico.

Diamondback financiará la operación con 117,3 millones de acciones y US$8.000 millones en efectivo, según informaron el lunes en un comunicado las dos empresas con sede en Midland (Texas). Tras el cierre de la operación, los accionistas de Diamondback poseerán 60,5% de la empresa y los de Endeavor, 39,5%.

El acuerdo es el último de una serie de acuerdos masivos que están transformando el panorama energético de EE.UU., a medida que las empresas se esfuerzan por alinear futuros emplazamientos de perforación y reducir costes. En los últimos cuatro meses, Exxon Mobil llegó a un acuerdo para comprar Pioneer Resources por unos US$60.000 millones, Chevron acordó comprar Hess por US$53.000 millones y Occidental Petroleum acordó comprar CrownRock por unos US$10.800 millones.

Se trata de una combinación de dos empresas sólidas y consolidadas que se fusionan para crear una compañía petrolera independiente norteamericana 'imprescindible'", declaró en el comunicado Travis Stice, Consejero Delegado de Diamondback. "Con esta combinación, Diamondback no sólo se hace más grande, sino también mejor".

La consolidación marca la madurez del sector del esquisto, fragmentado desde hace mucho tiempo, que tradicionalmente ha tenido pocos actores de tamaño significativo y ha luchado por atraer a los principales inversores. Se produce en un momento en que los productores que cotizan en bolsa se enfrentan a la presión de los inversionistas para mantener las recompras y los dividendos, incluso cuando muchos de los principales yacimientos ya han sido explotados.

La adquisición de Endeavor es un golpe resonante para Diamondback. La empresa, fundada por el pionero del esquisto Autry Stephens, es una de las últimas productoras de capital cerrado que quedan en el Pérmico. Ha despertado el interés de Exxon, Chevron y ConocoPhillips.

Los activos de Diamondback y Endeavor se complementan muy bien, allanando el camino para que la empresa combinada produzca crudo de forma más eficiente, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners, que ayudó a financiar la revolución del esquisto.

Las dos empresas, con sede frente a frente en Midland, el corazón del Pérmico, tendrán 838.000 acres netos combinados y una producción neta de 816.000 barriles equivalentes de petróleo, según el comunicado.

Según Bloomberg Intelligence, el movimiento también parece ser en cierto modo defensivo para Diamondback, ya que sitúa a la empresa en mejor posición para sobrevivir a la actual oleada de fusiones como operador independiente.

La operación, que incluye la deuda neta de Endeavor, ha sido aprobada por el consejo de Diamondback. La empresa financiará la parte en efectivo mediante una combinación de efectivo en caja, su línea de crédito, préstamos a plazo y bonos.

La cuenca del Pérmico, a caballo entre el oeste de Texas y Nuevo México, es la piedra angular del crecimiento de la producción de petróleo en Estados Unidos. La producción del país se disparó hasta alcanzar un récord el año pasado -superando a Arabia Saudí en cerca de un 45%- gracias en gran medida a los pozos de la cuenca del Pérmico, que pueden perforarse y fraccionarse de forma más barata y rápida que los de muchas otras regiones.

A pesar de los esfuerzos por abandonarlo, la demanda de petróleo sigue siendo elevada en todo el mundo, y se prevé que el consumo aumente hasta 2030, e incluso más allá.

Endeavor tiene una posición significativa en la cuenca del Pérmico, con derechos sobre unas 360.000 hectáreas, y produce unos 331.000 barriles equivalentes de petróleo al día, según Bloomberg Intelligence.

Diamondback produce unos 450.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Está considerada como una de las operadoras más eficientes de la cuenca.

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