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Las ganancias ayudaron a evitar la desaceleración en la banca de inversión, ya que la volatilidad pesó sobre los mercados de capital
Los operadores de Goldman Sachs Group Inc. contrarrestaron la caída de suscripción de la industria con ganancias de ingresos que superaron las estimaciones de los analistas.
La operación comercial registró un aumento de 32% en los ingresos del segundo trimestre que incluyó otro período excepcional para la renta fija, que aumentó 55%, dijo el lunes la firma con sede en Nueva York en un comunicado.
Las ganancias ayudaron a evitar la fuerte desaceleración en la banca de inversión, ya que la volatilidad que impulsó las ganancias para el comercio pesó sobre los mercados de capital y la gestión de activos. El negocio de mercados globales, que alberga a los operadores de Goldman, registró US$6.470 millones de ingresos en el trimestre con tasas, materias primas y divisas que ayudaron a impulsar las ganancias de renta fija.
Goldman fue el último de los seis bancos más grandes de EE.UU. en publicar resultados, y los inversores revisaron los informes en busca de pistas sobre la salud de la economía. Los ejecutivos de la compañía dijeron la semana pasada que EE.UU. está bien posicionado para resistir las consecuencias del aumento de la inflación, incluso si el aumento de las tasas de interés empuja a la economía a una recesión en los próximos trimestres. Los jefes bancarios advirtieron que una potente combinación de obstáculos sigue siendo una amenaza, incluida la inflación y el impacto de la invasión rusa de Ucrania.
Las acciones de Goldman han caído alrededor de 23% este año, empujando su valor contable por debajo de 1, un desarrollo no deseado que rastrea cómo los inversores valoran los activos netos de la empresa. Las acciones subieron 3,7% a US$304,74 a las 8:37 a. m. en las primeras operaciones de Nueva York.
Incluso cuando los mercados de valores se vieron afectados durante el trimestre, la prisa de los clientes por reposicionar sus libros y adaptarse a la creciente volatilidad global ayudó a impulsar el negocio de renta fija de las principales firmas de Wall Street. Citigroup Inc., el banco con la mayor exposición internacional, superó cómodamente las expectativas la semana pasada con una inesperada gran cantidad de operaciones de renta fija.
Los ingresos de la banca de inversión de Goldman Sachs cayeron 41%, lo que refleja una fuerte caída en la suscripción, una caída que había sido bien telegrafiada ya que los clientes se alejaron de los mercados de capital. Los analistas esperaban que cayera 46%. El negocio de asesoría de fusiones ayudó a evitar una caída mayor, registrando $1.2000 millones en ingresos, una cifra que casi duplicaba las cifras publicadas por el rival más cercano de la empresa en ese negocio. JPMorgan Chase & Co. tomó la posición No. 2 en el trimestre.
El dominio de la asesoría de Goldman no fue suficiente para contrarrestar la fuerte caída en el negocio de suscripción, especialmente en los mercados de capital accionario, donde los ingresos se contrajeron un 89%.
Un viento en contra para el mercado ha sido la implosión del mercado SPAC cuando Goldman y otros bancos huyeron de lo que había sido un mercado al rojo vivo para los vehículos de cheques en blanco que ayudaron a crear. Goldman incluso dejó de trabajar con la mayoría de los SPAC que hizo públicos, asustado por las nuevas pautas de responsabilidad.
Caída de gestión de activos
El negocio de gestión de activos de la empresa, que incluye la plataforma de inversión alternativa, generó ingresos de US$1.080 millones, una caída de 79 %. La unidad tiende a publicar resultados volátiles porque sus propias inversiones en el balance general impulsan el rendimiento.
El banco ha señalado su intención de potenciar la recaudación de fondos para llegar a un lugar donde las tarifas de gestión de capital externo superen las inversiones. Las inversiones de capital del balance general de la compañía ascienden a $ 16 mil millones, por debajo de los $ 22 mil millones a fines de 2019. Esas inversiones perdieron $ 221 millones en el trimestre debido a la venta generalizada en los mercados.
La unidad se enfrenta a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores centrada en el negocio de fondos mutuos en su brazo de gestión de activos. La investigación se centra en si algunas inversiones infringen las métricas prometidas en los materiales de marketing con respecto a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
El negocio de consumo y patrimonio registró ingresos de 2180 millones de dólares, un aumento de 25 % con respecto al año anterior. Los ingresos de la banca de consumo aumentaron 67%, impulsados por saldos de tarjetas de crédito significativamente más altos y un impulso de los ingresos netos por intereses que han ayudado a los grandes bancos en los últimos meses. Los números también incluyeron dos adquisiciones clave que Goldman completó recientemente: el negocio de tarjetas de crédito de General Motors y el acuerdo de GreenSky Inc. que cerró en marzo.
En su primer día de inversión en 2020, Goldman dijo que su negocio de consumo alcanzaría el punto de equilibrio este año. Ha superado ese objetivo y ha presupuestado pérdidas que superan los US$1.200 millones este año, según personas con conocimiento del asunto. A ese descuido han contribuido la incorporación de nuevas líneas de negocio, los efectos de la pandemia y la necesidad de dotar de más reservas en línea con las nuevas reglas contables.
La provisión del banco para pérdidas crediticias en el segundo trimestre fue de $667 millones, como resultado del crecimiento de su cartera en tarjetas de crédito, así como del impacto de las preocupaciones macroeconómicas generales, dijo la firma en su comunicado.
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