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Cepsa estudia el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) por Salamander Energy, una empresa cotizada en Londres que tiene yacimientos de petróleo en el sudeste asiático.
La operación está valorada en unos US$954,28 millones, según indican fuentes del mercado. Esta cantidad incluye los US$681,61 millones que habría que desembolsar por el capital de Salamander en la opa, a los que se añaden unos US$272,64 millones de deuda de esta empresa que debería asumir Cepsa. El grupo español podría lanzar la oferta junto a algún socio financiero.
Salamander Energy tiene pozos que producen unos 15.000 barriles de petróleo y gas al día en Tailandia e Indonesia. Las reservas de crudo en sus principales yacimientos de Tailandia ascienden a unos 70 millones de barriles.
Cepsa, participada al 100% por un fondo de Abu Dhabi, reforzaría con la adquisición su presencia en Asia, donde el año pasado compró varios activos al adquirir la petrolera Coastal Energy por US$2.200 millones, en consorcio con un inversor de Hong Kong.
Estrategia
Fuentes del sector indican que «la compra de Salamander encaja con la estrategia de Abu Dhabi de utilizar Cepsa como su brazo inversor en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos fuera de Oriente Medio. La elección del sudeste asiático para las adquisiciones se debe a que es una zona donde se encuentran activos a buen precio, más baratos que en otras regiones como Norteamérica». Fuentes de Cepsa y Salamander Energy no realizaron comentarios sobre las posibles negociaciones.
El pasado 1 de mayo, el consejo de Salamander Energy desveló que estaba estudiando la posibilidad de vender toda la compañía o parte de los activos. Ayer, varios analistas apuntaron a Cepsa como la empresa más interesada en la compra y estaría negociando la oferta. La publicación especializada Debtwire indicó ayer que otro posible interesado sería el grupo tailandés PTT. Tensiones
Todavía no hay acuerdo entre Salamander y Cepsa, advierten fuentes del mercado, y la tensión política en Tailandia, donde acaba de producirse un golpe de estado, podría ralentizar la operación. Goldman Sachs asesora a Salamander en la búsqueda de compradores. Este mismo banco de inversión trabajó con Cepsa en la adquisición de Coastal Energy.
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