"Cencosud ha ingresado al mercado de EE.UU.": empresa cierra adquisición de 67%

Casi dos meses después de hacer el anuncio, Cencosud cerró el proceso de adquisición de 67% de la cadena de supermercados estadounidense The Fresh Market, informó la compañía a través de un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“En virtud de esta adquisición, Cencosud S.A. ha ingresado al mercado de Estados Unidos de América, país en el cual hasta ahora no operaba”, señaló en ese documento el gerente general de la multinacional chilena, Matías Videla.

El ejecutivo agregó que el cierre de la operación se da luego de haber obtenido la autorización por parte de la autoridad de libre competencia de EEUU.

The Fresh Market es una cadena que compite en el segmento premium de especialidad, cuenta con 160 tiendas y tiene su matriz en Carolina del Norte, pero además opera en otros 21 estados, entre los que destacan Florida, Virginia y Georgia. En el Hecho Esencial, Videla detalló que cuenta con 10.159 colaboradores y que su venta bruta anual supera US$ 1.900 millones.

El financiamiento

El 10 de mayo, cuando Cencosud realizó el anuncio de la compra, la empresa reveló que desembolsaría US$ 676 millones, de los cuales una parte iría a pagar la deuda de la cadena estadounidense y otra para la firma de inversiones Apollo Global Management, que la administraba desde 2016 y se mantendrá con el 33% restante de la propiedad.

Ahora, la compañía chilena informó que la adquisición se llevó adelante mayoritariamente con recursos propios y con contratos de crédito con Bank of America y HSBC, por US$ 150 millones cada uno, ambos por un plazo de 12 meses.

Videla añadió que inmediatamente a continuación de la adquisición, The Fresh Market obtuvo un crédito por US$ 597 millones a cinco años plazo, con la garantía de Cencosud, otorgado “por un sindicato de bancos liderado por JPMorgan Chase y cuyo producto será íntegramente destinado a refinanciar la deuda actual” de la cadena norteamericana.