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Cemex lanzó una emisión de bonos en dos tramos, con US$1,000 millones para un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto año, y €400 millones para una nota a siete años no rescatable hasta el tercer año, informó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los libros de pedidos alcanzaron a unos US$5,000 millones, mientras que para el bono en euros los pedidos llegaron a unos €2,000 millones.
El bono en dólares se ofrece al 6.00% y el tramo en euros en 5.25%.
La empresa había indicado una guía inicial en el área de 5.5% para el tramo en euros y en el área de 6.375% para el tramo en dólares.
El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.
El tramo en euros financiará un rescate de notas con vencimiento en 2017.
Los agentes líderes de la transacción, que se realiza bajo el formato 144A/Reg S, son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM.
El Departamento de Comercio estadounidense anunció en un comunicado que en un plazo de 90 días se retira del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping sobre Tomates Frescos de México de 2019
La moneda local MXN= cotizaba en 19.6340 unidades, con una ganancia de 0,41% frente al precio de referencia de Lseg del viernes
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