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Cemex lanzó una emisión de bonos en dos tramos, con US$1,000 millones para un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto año, y €400 millones para una nota a siete años no rescatable hasta el tercer año, informó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los libros de pedidos alcanzaron a unos US$5,000 millones, mientras que para el bono en euros los pedidos llegaron a unos €2,000 millones.
El bono en dólares se ofrece al 6.00% y el tramo en euros en 5.25%.
La empresa había indicado una guía inicial en el área de 5.5% para el tramo en euros y en el área de 6.375% para el tramo en dólares.
El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.
El tramo en euros financiará un rescate de notas con vencimiento en 2017.
Los agentes líderes de la transacción, que se realiza bajo el formato 144A/Reg S, son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM.
La delegación venezolana, que incluye al vicepresidente del área económica, a la ministra de Hidrocarburos y funcionarios de Pdvsa, se centra en proyectar una imagen que resulte atractiva para los inversores
Kast intervendrá el martes en la ONU, donde presentará una propuesta para fortalecer la coordinación frente al crimen organizado
El presidente de OpenAI, Greg Brockman, también asistirá, según anunció el creador de ChatGPT el lunes, junto con su director ejecutivo, Sam Altman
