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Cemex lanzó una emisión de bonos en dos tramos, con US$1,000 millones para un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto año, y €400 millones para una nota a siete años no rescatable hasta el tercer año, informó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los libros de pedidos alcanzaron a unos US$5,000 millones, mientras que para el bono en euros los pedidos llegaron a unos €2,000 millones.
El bono en dólares se ofrece al 6.00% y el tramo en euros en 5.25%.
La empresa había indicado una guía inicial en el área de 5.5% para el tramo en euros y en el área de 6.375% para el tramo en dólares.
El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.
El tramo en euros financiará un rescate de notas con vencimiento en 2017.
Los agentes líderes de la transacción, que se realiza bajo el formato 144A/Reg S, son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM.
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Las deliberaciones continúan y la compañía podría decidir no proceder con el acuerdo, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas dado que la información no es pública
