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El comprador dijo que no podía predecir la trayectoria del IPC, aunque dijo que ha visto aumentos de precios en todos sus negocios
Cuando estalló la guerra en Europa y la inflación en EE. UU. se disparó, Warren Buffett, de Berkshire Hathaway Inc., redoblaba su apuesta por una estrategia probada y confiable para sortear las consecuencias.
El inversionista multimillonario emprendió su mayor ola de compra de acciones durante al menos una década, sin inmutarse por la agitación geopolítica y los temores de una inflación galopante. Él y sus adjuntos profundizaron en el mercado de valores de EE. UU. y ampliaron las participaciones del conglomerado en Chevron Corp. y Activision Blizzard Inc., incluso cuando Buffett señaló los aumentos de precios "extraordinarios" en los negocios de Berkshire.
Buffett, quien se presentó en la corte en Omaha, Nebraska, el sábado en la reunión anual de accionistas de Berkshire, se enfrentó a preguntas sobre por qué no aprovechó la recesión cuando se desató la pandemia. Ahora, mientras la guerra y la inflación alimentan la volatilidad del mercado que provoca el peor trimestre del índice S&P 500 en dos años, ha aumentado en medio de la incertidumbre, consiguiendo US$41.000 millones en compras netas de acciones en el primer trimestre. Esa es la mayor cantidad de datos que se remontan a 2008.
“Mientras Buffett y su equipo paguen precios razonables por compañías de calidad, estas inversiones deberían funcionar bien en cualquier entorno, inflacionario o no”, dijo Darren Pollock, un inversionista de Berkshire que es director de Cheviot Value Management LLC. Reflejan "el gran volumen de efectivo que ingresa a las arcas de Berkshire junto con lo que creemos que se está convirtiendo en un deseo cada vez más evidente de salir del efectivo a medida que la inflación se vuelve más arraigada".
El comprador dijo que no podía predecir la trayectoria de la inflación en los próximos meses o años, aunque dijo que ha visto aumentos de precios en todos sus negocios. También admitió, como lo ha hecho antes, que su empresa no siempre ha sido buena para programar sus compras de activos, aunque ha sido "razonablemente buena para determinar cuándo estábamos obteniendo suficiente por nuestro dinero".
En el frente interno, Berkshire relajó una de sus palancas clave de despliegue de capital, lo que indica que las recompras no son tan atractivas para la empresa en este momento. Aun así, los US$3.200 millones en recompras que hizo junto con sus otras inversiones ayudaron a reducir la pila de efectivo del conglomerado a aproximadamente US$106.000 millones, una suma que todavía está por encima del margen de seguridad preferido por Buffett.
La participación de Berkshire en Chevron, que ascendió a casi US$4.500 millones a fines de 2021, alcanzó los US$25.900 millones a fines de marzo, según su presentación regulatoria del primer trimestre. La participación de Activision de la empresa, que representó solo el 1,87% de las acciones ordinarias de la compañía de videojuegos, saltó a 9,5% cuando Berkshire apostó que su acuerdo con Microsoft Corp. se cerraría de manera segura.
El multimillonario navegó cuidadosamente algunos de los temas más importantes del año, si es que los abordó. Se hicieron escasos comentarios explícitos sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque Buffett abordó una pregunta sobre el riesgo de las armas nucleares. Reveló poco sobre el plan de sucesión de Berkshire.
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