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El fondo cotizado en bolsa de Bitcoin de BlackRock Inc. ha superado los US$1.000 millones en entradas de inversores
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En general, las estrategias de transición han atraído dinero nuevo a medida que otros fondos ESG se reducen
BlackRock Inc. se ha convertido en el líder indiscutible en un ámbito de rápido crecimiento de ESG: la transición climática. Las estrategias de transición implican invertir en empresas que se consideran fundamentales para avanzar hacia una economía baja en carbono.
El año pasado, el mercado de fondos de transición creció 25% a casi US$210.000 millones, según datos proporcionados por Morningstar Inc. Y ningún administrador de activos atrajo tanto efectivo de los inversores a fondos de transición como BlackRock, según muestran los datos.
"BlackRock es el líder indiscutible", afirmó Hortense Bioy, directora global de investigación de sostenibilidad de Morningstar. “Domina el panorama de los fondos ESG a nivel mundial, en gran parte debido a su gama de fondos pasivos. Y el espacio de inversión climática no es una excepción”.
Es la última señal de que BlackRock está encontrando una manera de sortear los ataques liderados por los republicanos a las empresas utilizando estrategias ambientales, sociales y de gobernanza. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, ha declarado que la etiqueta ESG es demasiado “ armada ” para usarla. En cambio, las tres letras son reemplazadas cada vez más por otros identificadores de fondos como clima, verde y transición, que son todas subcategorías de ESG.
En toda la industria europea de gestión de activos ESG, que es la más grande del mundo, los cinco fondos climáticos más vendidos el año pasado fueron estrategias de transición, cuatro de los cuales son productos de BlackRock. En total, los fondos de BlackRock obtuvieron US$13.900 millones en flujos netos, según datos de Morningstar.
Un portavoz de BlackRock, que informó un récord de US$10,5 billones en activos de clientes en el primer trimestre , se refirió a los recientes comentarios públicos de Fink sobre la inversión climática.
En su carta anual al presidente , Fink escribió que la transición energética es "una tendencia económica importante impulsada por naciones que representan 90% del PIB mundial". Ha creado "un efecto dominó en los mercados", con riesgos y oportunidades para los inversores, dijo.
Europa todavía destaca sobre el resto del mundo cuando se trata de invertir en estrategias climáticas, representando 84% de dichos activos el año pasado. Pero hay un interés creciente en Estados Unidos.
"Los inversores estadounidenses se están acostumbrando a la idea de que invertir con una perspectiva climática no significa sólo invertir en energía renovable", dijo Bioy. Existe una gama cada vez mayor de estrategias que permiten a los inversores descarbonizar sus carteras e invertir en empresas que deberían tener un mejor desempeño en un mundo con bajas emisiones de carbono, afirmó.
En general, las estrategias de transición han atraído dinero nuevo a medida que otros fondos ESG se reducen. Los fondos de energía y tecnología limpia, por ejemplo, experimentaron una caída de 23% el año pasado, según muestran los datos.
Mientras tanto, sólo los activos de los fondos de transición estadounidenses aumentaron 133%, alcanzando los US$8.800 millones. Eso se compara con un aumento de sólo 0,6% en el mercado de fondos climáticos de EE.UU., dijo Morningstar.
Bioy dijo que es probable que la inversión en estrategias de transición continúe ampliándose. Esto ocurre a medida que los inversores intensifican su escrutinio de los planes de transición de las empresas y exigen una mejor gestión de los riesgos climáticos, dijo.
Los fondos pasivos que siguen índices que cumplen con las normas europeas para la transición climática y los índices de referencia alineados con París también mostraron un crecimiento significativo el año pasado, alcanzando US$155.000 millones en activos, 50% más que en 2022, dijo Morningstar. Mientras tanto, los fondos de transición gestionados activamente registraron las menores entradas de dinero de los clientes.
La demanda de estrategias de transición por parte de los inversores ayudó a borrar los reembolsos en otras estrategias climáticas para impulsar los flujos hacia fondos climáticos a US$40.000 millones a nivel mundial en 2023, dijo Morningstar. El clima representó más de la mitad de los US$75.000 millones que fluyeron al universo general del fondo el año pasado.
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