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Se han centrado en cómo reemplazar US$3.000 millones de deuda no garantizada por la que Twitter paga una tasa de interés de 11%
Los banqueros de Elon Musk estudian proporcionar al multimillonario nuevos préstamos de margen respaldados por acciones de Tesla para reemplazar parte de la deuda con altos intereses que acumuló en Twitter, según personas con conocimiento del asunto.
Los préstamos de margen son una de las varias opciones que el grupo de bancos liderado por Morgan Stanley y los asesores de Musk han discutido para suavizar la carga de US$13.000 millones de deuda que asumió Twitter como parte de la adquisición de Musk por US$44.000 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son confidenciales.
Los bancos se han visto obligados a financiar todo el paquete de deuda con su propio efectivo después de que el deterioro de los mercados crediticios y el tumultuoso comienzo del reinado de Musk en Twitter dificultaran la sindicación de la deuda a inversionistas institucionales. Se estima que la compañía tendrá que enfrentar costos anuales de intereses de aproximadamente US$1.200 millones si se mantiene la actual estructura de deuda, más que una medida de las ganancias de Twitter para todo 2021.
Hasta ahora, las conversaciones se han centrado en cómo reemplazar US$3.000 millones de deuda no garantizada por la que Twitter paga una tasa de interés de 11,75%, el máximo que los bancos habían garantizado a Musk cuando acordaron financiar la adquisición en abril, según las fuentes.
Las conversaciones son preliminares y no se han tomado decisiones, dijeron las personas.
Los representantes de Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Twitter y Tesla, que ya no tienen departamentos de comunicación, tampoco respondieron a las solicitudes enviadas.
Un representante de Morgan Stanley no hizo comentarios de inmediato, al igual que los representantes de los otros bancos: Bank of America Corp., Barclays Plc, BNP Paribas SA, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc. y Société Générale SA.
Mientras que los US$13.000 millones de deuda que Musk tomó para financiar la operación se encuentran a nivel corporativo de Twitter, cualquier préstamo de margen contra acciones de Tesla sería tomado por el multimillonario a título personal. El canje, sin embargo, aún podría tener sentido considerando que Musk tiene una cantidad significativa de su propio dinero invertido en acciones de Twitter y dado que los préstamos de margen tendrían una tasa de interés mucho más baja que la deuda no garantizada de Twitter, dijeron las personas.
No se espera que los bancos intenten descargar la deuda de Twitter, que también incluye US$6.500 millones de préstamos a plazo y US$3.000 millones de bonos garantizados, a inversionistas institucionales hasta el nuevo año, cuando la compañía podría ofrecer un panorama más claro de cómo los cambios de Musk han afectado sus operaciones, dijeron las personas.
El paquete de financiación original de Twitter incluía US$12.500 millones en compromisos de préstamos de margen respaldados por acciones de Tesla. Eso fue sustituido en última instancia por compromisos de capital adicionales, incluyendo inversiones de varios socios.
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