Apollo comprará EasyJet por US$7.590 milloness para poner fin a la guerra de ofertas

Apollo Global Management acordó comprar EasyJet Plc por US$7.700 millones, cerrando un acuerdo que probablemente alterará la dinámica del mercado europeo de aerolíneas de bajo coste, altamente competitivo.

Según un comunicado emitido el jueves, la firma de capital privado pagará 715 peniques por acción en efectivo. Anteriormente, su rival, Castlelake LP, anunció que se retiraba de la puja y que no aumentaría su última oferta de US$7.700.

Según un comunicado conjunto, Apollo ha seguido de cerca a easyJet durante muchos años y considera que el Grupo EasyJet es una de las empresas más atractivas del sector de la aviación mundial. El comprador apoya plenamente la estrategia actual del equipo directivo de EasyJet.

Las acciones de EasyJet se recuperaron de las pérdidas iniciales y subieron hasta 4,1%. Sin embargo, todavía cotizan muy por debajo de la oferta ganadora, lo que sugiere que los inversores podrían dudar de que cualquier acuerdo pueda superar los obstáculos regulatorios.

La transacción se concretó tras meses de negociaciones, durante los cuales cada pretendiente se superó mutuamente aumentando sus ofertas alternativamente. El plazo para presentar las ofertas finales finalizó el 7 de agosto.

Apollo tomará el control de una aerolínea que ayudó a ser pionera en los viajes de ultra bajo coste en Europa y que posee muchos activos atractivos, incluyendo una flota de modernos aviones Airbus SE A320; franjas horarias de aterrizaje en aeropuertos con capacidad limitada en Londres, Milán y Ginebra; y un próspero negocio de paquetes vacacionales.

El mayor accionista de la empresa es la familia del fundador Stelios Haji-Ioannou, con 15,3%.

«Me complace la estrategia de Apollo para easyJet, que busca impulsar su crecimiento», declaró en un comunicado. «Mi familia y yo seguiremos invirtiendo a largo plazo como accionistas mayoritarios de easyJet durante la próxima etapa de la compañía».

Dado que Apollo es una entidad estadounidense, no puede obtener el control total de EasyJet, la aerolínea de la librea naranja, porque opera bajo las normas británicas y europeas que exigen que la propiedad mayoritaria y el control estén en manos de ciudadanos de la región.

Los accionistas que opten por reinvertir sus acciones en la nueva entidad junto con la familia Haji-Ioannou podrán poseer hasta 49,9% de la aerolínea tras su adquisición. Un plan de incentivos para la gestión de la UE tendrá hasta 5%, lo que significa que la entidad que será propietaria de EasyJet cumple con la normativa de propiedad vigente.