.
EE.UU.

Amer Sports sube hasta un 6% después de su oferta pública inicial de US$1.370 millones

jueves, 1 de febrero de 2024
Foto: Bloomberg

Las acciones del fabricante de raquetas de tenis Wilson y botas de esquí Salomon se cotizaban a US$13,61 cada una a la 1:14 pm del jueves en Nueva York, por encima del precio de la OPI de US$13 cada una.

Bloomberg

Las acciones de Amer Sports Inc. subieron hasta un 6,2% por encima de su precio de oferta pública inicial en EE. UU. después de que su primera venta de acciones tuviera un precio inferior al rango comercializado.

Las acciones del fabricante de raquetas de tenis Wilson y botas de esquí Salomon se cotizaban a US$13,61 cada una a la 1:14 pm del jueves en Nueva York, por encima del precio de la OPI de US$13 cada una. La compañía recaudó US$1.370 millones de el miércoles, y alrededor del 60% de la oferta pública inicial se vendió a tres miembros del consorcio que adquirió la compañía en 2019, informó Bloomberg News .

La oferta pública inicial de Amer Sports es la mayor desde la salida a bolsa de Birkenstock Holding Plc por valor de US$1.480 millones el año pasado, según datos compilados por Bloomberg. Las primeras operaciones dan a la empresa un valor de mercado de alrededor de US$6.600 millones de dólares.

Los miembros del consorcio Anta Sports Products Ltd., Anamered Investments Inc. y Tencent Holdings Ltd. acordaron comprar acciones al precio de oferta, según los documentos presentados por la compañía . Anamered es la firma de inversión de Chip Wilson, fundador del minorista de ropa de yoga Lululemon Athletica Inc.

El consorcio liderado por Anta adquirió Amer Sports por alrededor de US$5.200 millones en 2019 como parte de un esfuerzo por llevar equipamiento deportivo de alta gama a la clase media cada vez más rica de China.

El decepcionante resultado puede enfriar la incipiente recuperación del mercado de OPI. La semana pasada, BrightSpring Health Services Inc., respaldada por KKR & Co., no alcanzó su objetivo de oferta pública inicial, recaudando sólo US$693 millones en la primera venta de acciones después de buscar hasta US$960 millones. Las acciones de BrightSpring, que también vendió alrededor de 400 millones de dólares en unidades de capital tangible en relación con la oferta, están aproximadamente un 14% por debajo del precio de la IPO.

Amer Sports cuenta con el respaldo del mayor productor de ropa deportiva de China, Anta Sports Products Ltd. Posee marcas que incluyen bates de béisbol Louisville Slugger, equipos para actividades al aire libre Arc'teryx y equipos de invierno Atomic.

Amer Sports tuvo una pérdida neta de alrededor de US$115,6 millones sobre ingresos de US$3.050 millones durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, según los documentos presentados. La empresa, con oficinas en Helsinki, Munich, Cracovia y Shanghai, tiene más de 10.800 empleados en todo el mundo, según muestran los documentos.

La OPI de Amer Sports estuvo dirigida por Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo AS.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Estados Unidos 14/02/2025

Los cazadores de centavos buscan ganancias con el ataque a la moneda de Trump

Mucha gente seguirá intentando conservar sus monedas antiguas a medida que escaseen, pero incluso si se levantara la prohibición de fundirlas, probablemente no se desprendería de su reserva de monedas de cobre

Chile 14/02/2025

Chile mantiene tasas de interés y advierte sobre posibles aumentos de la inflación

Las tasas de swap subieron en toda la curva después de las actas, y la tasa a dos años aumentó casi 10 puntos básicos a 5,41%, su cierre más alto desde abril 2024

Venezuela 13/02/2025

Venezuela presenta oferta de exportación a la India de café, cacao, ron y fertilizantes

Con esta alianza, se espera que el país amplíe su presencia en mercados internacionales, no solo en sector energético, sino también la agroindustria