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ESTADOS UNIDOS

Amazon adelantó una enorme venta de deuda de ocho partes; la primera en un año

lunes, 10 de mayo de 2021

La porción más larga de la deuda tiene un valor a 40 años, y puede rendir alrededor de 115 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro

Bloomberg
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Amazon.com Inc. está vendiendo bonos para refinanciar deuda y recomprar acciones en su primera oferta en casi un año.

El gigante minorista en línea está emitiendo deuda en ocho partes, según una persona con conocimiento del tema. La porción más larga, un valor a 40 años, puede rendir alrededor de 115 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

Amazon ha sido un emisor bastante infrecuente, pero se destaca en esas raras ocasiones. La última vez que aprovechó el mercado de bonos fue en junio de 2020, pidiendo prestados US$10.000 millones para fines corporativos generales. Antes de eso, vendió US$16.000 millones en bonos en 2017 para ayudar a financiar su adquisición de Whole Foods Market Inc.

Las ganancias de la oferta del lunes serán para propósitos corporativos generales, que también pueden incluir adquisiciones y capital de trabajo, dijo la persona. El bono de dos años se asignará a proyectos ecológicos o sociales elegibles.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. están administrando la venta, dijo la persona.

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