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Sede de Alphabet
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Representantes de Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Deutsche Bank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios
Alphabet Inc. está estudiando la posibilidad de vender bonos por valor de unos US$15.000 millones en Estados Unidos y ha lanzado la venta de pagarés por valor de 6.500 millones de euros (US$7.480 millones) en Europa, sumándose a una ola de préstamos por parte de las empresas tecnológicas a medida que invierten agresivamente en inteligencia artificial.
El gigante tecnológico está considerando emitir bonos en Estados Unidos en hasta ocho tramos, con plazos que oscilan entre los tres y los cincuenta años, según fuentes conocedoras del asunto. El tramo de mayor duración podría ofrecer una rentabilidad aproximadamente 1,35 puntos porcentuales superiores a la de los bonos del Tesoro, indicó la fuente, que solicitó el anonimato dado que la información es confidencial.
La emisión de bonos en euros de la empresa matriz de Google supera en 250 millones de euros las previsiones. Estas emisiones de deuda son las primeras de la compañía desde abril, cuando también recurrió a los mercados a ambos lados del Atlántico.
Los resultados de Alphabet reflejaron una creciente demanda de servicios en la nube y de inteligencia artificial. Su última emisión de bonos se produjo pocos días después de que Meta Platforms Inc. vendiera US$30.000 millones en bonos, la mayor oferta de bonos en dólares del año.
La apuesta de las empresas tecnológicas por un futuro impulsado por gigantescos centros de datos repletos de servidores ha disparado el gasto en IA. Morgan Stanley prevé que las grandes empresas, conocidas como hiperescaladores, invertirán cerca de US$3 billones en infraestructura, como centros de datos, entre ahora y 2028, y que aproximadamente la mitad de esa inversión se financiará con flujos de caja.
El aumento del endeudamiento ya empieza a afectar a la valoración de los bonos corporativos. El diferencial medio de los bonos estadounidenses de alta calidad subió 0,02 puntos porcentuales, o 2 puntos básicos, hasta los 78 puntos básicos el viernes, según datos del índice Bloomberg.
Es probable que la emisión se mantenga activa a principios de noviembre, en parte porque una serie de emisores frecuentes aún no han salido al mercado y podrían hacerlo antes de fin de año, escribieron el lunes en una nota los estrategas de crédito de JPMorgan Chase & Co., entre ellos Eric Beinstein y Nathaniel Rosenbaum.
“Existe margen para que los diferenciales se amplíen ligeramente a medida que los inversores consideran las recientes emisiones relacionadas con la IA y sus posibles implicaciones para el ritmo de la oferta en 2026”, escribieron los analistas.
“Pero dado que las rentabilidades se mantienen en niveles atractivos y los beneficios son sólidos, es difícil que esta modesta ampliación se convierta en una venta masiva mayor”.
La reciente emisión de bonos de Alphabet se produce tras un fuerte aumento en la demanda de servicios en la nube e IA, con ventas que alcanzaron los US$87.500 millones en el tercer trimestre.
La compañía está invirtiendo cifras récord para acelerar el desarrollo de la IA e integrar aún más la inteligencia artificial en sus productos más populares, como el buscador, con un gasto total de capital previsto de entre US$91.000 y US$93.000 millones de este año.
Se espera que los bonos emitidos el lunes reciban una calificación de Aa2 por parte de Moody's, la tercera más alta en calificación crediticia. S&P Global Ratings les otorga una calificación un escalón superior.
La empresa podría utilizar los fondos para refinanciar deuda, entre otros fines. El diferencial de la deuda en euros a tres años es de 25 puntos básicos por encima del tipo de referencia, conocido como swaps a medio plazo, añadieron. El tramo a 39 años se vende a 158 puntos básicos por encima del índice de referencia.
La operación en dólares estadounidenses está liderada por bancos como Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. La oferta en euros está liderada por bancos como Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Deutsche Bank.
Representantes de JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo declinaron hacer comentarios. Representantes de Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Deutsche Bank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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