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La empresa está buscando ofertas que le brinden inyección de capital de al menos US$984 millones en el plan de reestructuración
Las acciones de Casino Guichard Perrachon SA cayeron a un mínimo histórico tras advertir que sus accionistas se verán "masivamente diluidos" como parte de un amplio plan de reestructuración que también hará que Rallye SA, de Jean-Charles Naouri, pierda el control de la empresa.
El acuerdo propuesto por el minorista prevé que los acreedores garantizados y no garantizados canjeen al menos parte de sus participaciones por acciones, según un comunicado enviado a última hora del miércoles. La reestructuración es necesaria para alcanzar una estructura de deuda "compatible" con las previsiones de flujo de caja en un plan de negocio para 2023 a 2025, según el comunicado.
Según mencionó la empresa, para lograr una deuda que compenetre con la generación de flujo de caja en su plan de negocios, entre US$1.090 y US$1.635 millones de activos en inversiones de deuda garantizada serán destinados como capital.
Las acciones de Casino han disminuido casi a la mitad desde el comienzo del año, y en la última jornada cayeron hasta un 37,6%, mientras que Rallye bajó un 31% el jueves en París.
El minorista, cargado de deudas, y su consejero delegado, Naouri, lucharon durante años para apuntalar su balance, hasta que el mes pasado aceptaron iniciar conversaciones con los acreedores bajo supervisión judicial. El minorista ya ha recibido ofertas de inversión de dos grupos distintos y pretende llegar a un acuerdo antes de finales de julio.
Las obligaciones fiscales y de seguridad social y los intereses de la deuda garantizada aplazados este año se pagarían a medida que se completara la reestructuración.
La empresa reiteró que necesita una inyección de capital de al menos US$984 millones. Está buscando ofertas para el nuevo dinero antes del 3 de julio con el fin de llegar a un acuerdo sobre los términos de la reestructuración antes del 27 de julio. La empresa dijo que discutiría el canje de deuda por capital con los acreedores y los nuevos proveedores de capital, y que las condiciones del acuerdo podrían cambiar.
"Se trata de una propuesta audaz y ambiciosa", escribió Tanvi Arora, analista de Lucror Analytics, en una nota el jueves. "Una equitización tan sustancial será necesaria para que el grupo alcance un nivel de deuda manejable y adquiera la liquidez necesaria para continuar con su plan de negocio".
Los bonos no garantizados de Casino cayeron más de US$0.02 el jueves y ahora se indican en unos US$0.07, según datos recopilados por Bloomberg. Los bonos de Quatrim también cayeron US$0.02 hasta situarse en torno a los US$0.76.
Una de las propuestas para la recapitalización de la empresa está liderada por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, que ya posee una participación de alrededor del 10%. Kretinsky dijo que está dispuesto a invertir él mismo US$820 millones, siempre que Casino reduzca su endeudamiento no garantizado mediante la recompra de bonos y la conversión de deuda en capital. A él se uniría Fimalac, que invertiría US$164 millones.
Otra propuesta del magnate de las telecomunicaciones Xavier Niel prevé que el multimillonario y dos socios inviertan hasta US$328 millones como parte de un plan de rescate más amplio de US$1.202 millones. Aún no se han dado detalles sobre cómo el trío recaudaría el resto de los fondos.
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