.
Grupo EPM
BOLSAS

UNE EPM anunció tercera emisión de bonos de deuda por $200.000 millones

viernes, 6 de enero de 2023

Estos podrán ser emitidos en dos subseries, entre las que se encuentran una con plazo de 36 meses y otra de 57 meses

Síganos y léanos en Google Discover

UNE EPM informó que emitió en el mercado público de valores el primer lote de la tercera emisión de bonos de deuda pública interna con cargo al programa de emisión y colocación dirigida al mercado principal, por un
monto de $200.000 millones.

Adempas, tendrá posibilidad de sobre adjudicar hasta $30.000 millones adicionales.

Se dio a conocer que recibieron demandas por $253.764 millones y se adjudicaron $230.000 millones, lo que representa un bid-to-cover de 1.27 veces el monto ofrecido.

Los bonos podrán ser emitidos en dos subseries, entre las que se encuentran una con plazo de 36 meses, que tiene vencimiento el día 5 de enero de 2026. El monto demandado es $125.150 millones, de los cuales se adjudican $101.386 millones, que representan un bid-to-cover de 1.23 veces el monto ofrecido. Esta subserie manejará una tasa de corte de 8,10% E.A.

Por otro lado está la subserie con plazo de 57 meses y fecha de vencimiento del día 5 de octubre de 2027. Esta subserie tiene un monto demandado de $128.614 millones de los cuales la totalidad será adjudicada, lo que representa un bid- to cover de 1.0 veces el monto ofrecido. Manejará una tasa de corte de 8,25% E.A.

En ambas subseries la periodicidad de pago de intereses será trimestre vencido con amortización de capital al vencimiento.

La entidad dio a conocer que, la operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en calidad de estructurador y coordinador de la oferta y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa actuó como agente líder colocador.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 05/10/2026

El dólar cerró $62,57 por debajo de la TRM del día, ubicándose en un precio de $3.210,92

El Brent se mantiene por encima de US$102 por barril, mientras el mercado evalúa el aumento de la oferta y los riesgos de nuevas interrupciones por las tensiones en Medio Oriente

Bolsas 05/10/2026

Janus Henderson anunció la adquisición de la gestora de fondos Rantum Capital

Janus Henderson ya ha realizado adquisiciones y alianzas con empresas como Privacore, Victory Park Capital y NBK Capital Partners

Bolsas 02/10/2026

El dólar cerró la semana en $3.272 por el repunte que presentó el petróleo brent

El brent cayó 2,51%, mientras la Unión Europea analiza liberar reservas de gasóleo y crudo para aliviar las presiones sobre el suministro energético