Titularizadora Colombiana capitalizó $236.406 millones con cartera hipotecaria en UVR

Titularizadora Colombiana capitalizó cartera hipotecaria en Unidad de Valor Real (UVR) equivalente a $236.406 millones, siendo esta la primera transacción realizada en el año con esta unidad. En total se han colocado $24.4 billones de cartera hipotecaria titularizada.

El pasado miércoles 6 de octubre, a través de la BVC, la compañía ofreció para la construcción del libro de ofertas los Tips U-5 A 2036, denominados en UVR. La demanda alcanzó los $303.599 millones y hoy se adjudicaron $215.162 millones a una tasa de 2,58% efectivo anual (E.A). En el segundo lote se ofrecerán títulos subordinados en UVR equivalentes a $26.477 millones.

La colocación se hizo a través de la Bolsa de Valores de Colombia por medio del mecanismo de construcción de libro de ofertas con un monto mínimo ofrecido de $191.187 millones.

El papel fue demandado por diversos inversionistas entre los que se destacan los fondos de pensiones y cesantías, compañías de seguros, fondos de inversión colectiva, establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, clientes corporativos y personas naturales.

Los Tips A U-5 con vencimiento 2036 cuentan con la calificación crediticia AAA otorgada por BRC Ratings Standard & Poor's, la más alta otorgada en Colombia.

En 20 años en el mercado, esta firma ha titularizado más de $25,39 billones de cartera hipotecaria y otros activos, a través de 69 emisiones, hecho que la posiciona dentro de los principales emisores privados del mercado local.