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A nivel local, los títulos de renta fija de menor duración, tanto pública como privada, registraron valorizaciones superiores al promedio de 10 años
En 2024, los mayores compradores de deuda pública colombiana fueron las AFP, los bancos comerciales y las aseguradoras con un monto conjunto de $87,7 billones. Por su parte, los mayores vendedores de TES fueron el Banco de la República, los Fondos de Capital Extranjero y Ministerio de Hacienda, con un monto total de $19,9 billones.
La renta fija global, particularmente de los títulos de largo plazo, registró una marcada desvalorización en 2024. En el caso de los países desarrollados, las mayores pérdidas se registraron en los títulos de Reino Unido, Francia y EE.UU. (aumento de 111, 76 y 73 pbs, respectivamente); mientras que en los países emergentes, fueron Turquía, Brasil y Colombia (aumento de 442, 440 y 193 pbs, en ese mismo orden).
Si bien, la renta fija de los países mencionados fue afectada por distintos factores macroeconómicos e idiosincráticos, hay factores que coincidieron en varios países que resultaron en este comportamiento. "Vale la pena tener en cuenta que, en líneas generales, la persistencia inflacionaria global, y la incertidumbre sobre la velocidad de los recortes de tasas de los principales bancos centrales a nivel mundial, explican este comportamiento", explican desde Visión Davivienda.
A nivel local, los títulos de renta fija de menor duración, tanto pública como privada, registraron valorizaciones superiores al promedio de 10 años. "Estuvieron favorecidos por la reducción de la inflación durante el 2024; pero también por el ajuste gradual de la tasa de política monetaria por parte del Banco de la República. A su vez, los recurrentes canjes que realizó la Nación sobre los TES 2025 (TF y UVR) influyeron en el empinamiento de la curva de TES en 2024", complementan.
El saldo emitido en TES TF (Títulos de Tesorería Tasa Fija) en pesos aumentó $1,89 billones, mientras que el de los TES UVR (anclados a la inflación) subió en $0,59 billones. Al mes de diciembre de 2024, el saldo de TES TF se ubicó en $392,9 billones, mientras que el de TES UVR totalizó $189,2 billones.
El saldo total emitido subió en $2,48 billones durante el último mes, ubicándose en $582,2 billones.
En el saldo total, las AFP siguen en el primer lugar de los tenedores de TES al corte de diciembre, con 32,3% del stock. Por su parte, los Fondos de Capital Extranjero ocupan el segundo lugar con 17,7% del stock, mientras que el tercer lugar es de los Bancos Comerciales, que cuentan con 15,9% del saldo.
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