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FINANZAS

La ETB emitirá bonos en el exterior por US$600 millones en noviembre

sábado, 22 de septiembre de 2012
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María Carolina Ramírez Bonilla

Una nueva emisión de deuda corporativa se realizaría este año. El Gobierno Nacional, dio vía libre para que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB emita bonos en el exterior por US$600 millones, así lo confirmó Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá, a la Agencia de noticias Reuters.

Según la información de la agencia la emisión se haría antes de noviembre del presente año. “Nosotros estamos muy confiados, creemos que el mercado de capitales a nivel mundial está deseoso de endeudamiento, de prestar recursos al país, y por eso creemos que se va a financiar sin mayor problema el proyecto”, agregó el Alcalde.

Para el analista de renta variable de Alianza Valores, Juan David Ballén, este es el mejor momento para salir a buscar recursos en el mercado internacional debido a que las tasas son considerablemente bajas, lo que se entiende como un negocio favorable porque se ahorran intereses y se financiarían fácilmente.

“En este momento la imagen de las empresas colombianas en el exterior es la mejor. En las últimas colocaciones en dólares se ha evidenciado el apetito del mercado extranjero por activos locales, por lo que la emisión de la ETB podría asegurarse”, dice el analista.

Cabe resaltar que uno de los aspectos que más a afectado a la ETB en los últimos meses es el hecho de no encontrar un socio estratégico que pueda darle el apoyo que la entidad necesita. Cuando se llegue a una cuerdo sin duda, según los analistas, la acción podrá cambiar esa tendencia lateral que ha tenido por casi todo el año.

El 2012 podría catalogarse como el año de la deuda en dólares. Tan solo en este mes se han tenido dos emisiones multimillonarias, se trata de Bancolombia que colocó US$1.200 millones con una demanda histórica de más de US$7.000 millones de más de 300 inversionistas.

También se resalta la colocación que hizo el Grupo Aval, donde esperaba recaudar US$1.000 millones. En un tercer lugar esta la primera emisión de bonos internacionales por US$750 millones a 10 años de Telefónica Colombia.

Todas estas compañías no solo cuentan con una buena calificación de riesgo sino que tienen grandes planes de expansión para lo cual la deuda adquirida les proporciona los recursos necesarios para hacer realidad dichos planes. Por ahora, se esperan nuevas emisiones y unos resultados favorables para la empresa distrital.

Situación en EE.UU. debe aprovecharse

Muchos creen en el lema de que la crisis no es para todos. Mientras unos lloran otros ríen, y esto puede aplicarse al mercado de deuda en el mundo. Mientras Estados Unidos y Europa tienen las tasas de interés más bajas de la historia lo cual resulta menos rentable para los inversionistas, para los emisores de bonos colombianos esta condición les proporcionan muchas oportunidades. Según el analista de Corredores Asociados, Francisco Chaves, es una realidad que las empresas necesitan financiarse pero “ahora existen las posibilidades de conseguir esos recursos en el mercado externo de un modo más fácil que antes. Davivienda, por ejemplo, lleva dos emisiones de bonos en el mercado local y emitir en el mercado externo amplía las posibilidades de conseguir más recursos”, explicó.

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