.
BOLSAS

Itaú contribuyó para que el Gobierno consiguiera US$2.200 millones en proceso de colocación

miércoles, 25 de enero de 2023
Foto: Jorge Alberto Villa, vicepresidente de la Banca Mayorista de Itaú Colombia

Los recursos obtenidos serán destinados para la financiación del Presupuesto Nacional en la vigencia 2023, y para el manejo de pasivos

Banco Itaú Colombia e Itau BBA USA Securities, dieron a conocer su participación en el proceso de colocación de deuda soberana con la que el Gobierno de Colombia consiguió recursos por US$2.200 millones en el mercado internacional.

Estos bonos tienen vencimiento en febrero de 2034, a una tasa de 7,6%, y según información oficial, los recursos obtenidos serán empleados para la financiación del Presupuesto Nacional en la vigencia 2023, y para el manejo de pasivos a través de la recompra parcial de los bonos internacionales con vencimiento en 2024.

Cada uno de los bancos jugó un papel importante en esta emisión. Itau BBA USA Securities sirvió como agente colocador e Itaú Colombia como asesor en la fase de estructuración, recibió ofertas por US$8.500 millones de parte de los inversionistas, lo que significa una demanda de 3,9 veces el monto ofrecido por el emisor.

“Para Itaú es muy importante poder acompañar esta exitosa colocación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y en especial apreciar el gran apetito que hay entre los inversionistas internacionales por la deuda emitida por el Gobierno colombiano”, dijo Jorge Alberto Villa, vicepresidente de Banca Mayorista de Itaú Colombia.

Itaú explicó que seguirá atento a través de su unidad de banca de inversión y de mercado de capitales a los requerimientos de los emisores de deuda en Colombia, tanto del sector público como privado, poniendo a su disposición su infraestructura internacional en este tipo de operaciones.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 16/07/2024 Bancolombia y GEB, algunas de las acciones en las que puede invertir en estos meses

Bancolombia, en su informe de top picks, muestra que las acciones más atractivas para el mes de julio serían Cementos Argos, Celsia, ISA, GEB y las de Grupo Argos

Bancos 16/07/2024 Bancolombia, Banco de Bogotá, Citibank y Davivienda los de más ganancias a mayo

Las utilidades de todos los bancos analizados por la Superfinanciera sumaron $2,9 billones, mientras que las de las corporaciones financieras fueron de $211.700 millones

Bolsas 15/07/2024 Precio del dólar sigue debajo de $4.000, a pesar de la tendencia al alza en la jornada

Los futuros del crudo Brent subían 0,1%, a US$85,11 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 0,2%, a US$82,40