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FINANZAS Itaú compra Corpbanca y se convierte en el sexto jugador del sector bancario local
miércoles, 29 de enero de 2014
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Rubén López - rlopez@larepublica.com.co

Aunque durante las últimas semanas ya era un secreto a voces, ayer por fin se confirmó el acuerdo de fusión entre Corpbanca e Itaú, transacción gracias a la cual el gigante de Brasil se quedó con el control de la compañía de Álvaro Saieh y llegará para ser el sexto banco más importante de Colombia.

Este es un paso más en los movimientos que ha tenido la entidad en el país en los últimos años. Hay que recordar que el desembarco de Corpbanca en Colombia se dio a través de la compra de los activos del español Banco Santander en 2012 por US$1.225 millones. Sin embargo, la compañía de Saieh no se quedó de brazos cruzados y apenas un año después, anunciaba la adquisición de Helm Bank por US1.278 millones.

Estas operaciones han ayudado a posicionar a Corpbanca en Colombia lugar que ahora ocupará el principal banco privado de la región Itaú. En concreto, con una participación de 6,8% en depósitos, Corpbanca su ubica en quinta posición en mercado, mientras que en activos, la posición la perdió con Banco de Occidente, tras una diferencia de $773.333 millones a noviembre.

Firma de la operación
Tras semanas de especulación, finalmente se llevó a cabo la firma del acuerdo. En cifras, se estima que la entidad brasileña desembolsará unos US$7.000 millones para hacerse con el capital de Corpbanca y así dar a luz a la nueva entidad que se llamará Corpbanca-Itaú, aunque operará bajo la marca comercial Itaú.

La información oficial afirma que las dos compañías suscribirán un pacto de accionistas en el que se incluirá 66,5% de la propiedad del nuevo banco en Chile y 66,39% en Colombia, que se distribuirá en 50,5% para Itaú y 49,5% para Corpgroup.

Así, nace en Latinoamérica una de las instituciones más grandes, con US$45.000 millones en activos y US$34.000 millones en colocaciones. En chile, ocupará la tercera posición, con 16,24% de participación, mientras que en Colombia ocupará el puesto de Corpbanca, que junto con Helm, es el sexto banco del país con casi 7% del mercado.

“Este es un día muy especial para nosotros. Estamos felices de tener un socio como el grupo Saieh, que con su vasta experiencia y conocimiento del mercado local sin duda hará una contribución importante al desarrollo del nuevo banco”, dice Roberto Setubal, CEO de Itaú Unibanco.

En esta misma línea, el presidente de Corpbanca, Jorge Andrés Saieh, considera que “hemos logrado un gran acuerdo de asociación para el banco y todos sus accionistas que, unidos a un gigante regional como Itaú, nos permitirá consolidar nuestros planes en Chile y Colombia”.

Y precisamente es en el accionariado de la filial colombiana, donde esta operación produce un movimiento interesante, ya que accionistas como Julio Mario Santo Domingo se quedarán con parte de la entidad que no está en control de Corpbanca. Sin embargo, el nuevo banco ya anunció la intención de adquirir 33,61% restante, cuyo monto ascendería a US$894 millones.

Con todo esto, la pregunta es, ¿qué impacto va a tener la llegada de Itaú?, distintas voces coinciden al afirmar que va a ser muy positivo. Uno de los primeros fue el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien destacó la mayor competencia que generará. “Llega el banco más grande de América Latina y lo recibimos con mucha expectativa y con el deseo de que llegue una entidad que el ponga una dosis adicional de competencia al sistema, lo que generará créditos más baratos y menores costos para los consumidores”.

En esta línea, María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria considera que “es un banco gigantesco y por eso, es muy interesante su llegada al país. Por un lado, va a incursionar más a fondo a la banca personal, lo que va a fortalecer el mercado y traer unos mayores niveles de competencia. Y por el otro, es para destacar su músculo financiero, que será muy útil para hacer frente a todos los proyectos de financiación de infraestructura y demás que está llevando a cabo el país. Sin duda traerá un gran impulso al sector bancario”.

Por su parte, los ejecutivos de Itaú y Corpbanca dejaron claro que la operación ayudará a fomentar mayores economías de escala. “Esto nos permitirá aumentar nuestra participación de mercado, ampliar nuestra oferta de productos y servicios y aprovechar las importantes relaciones con clientes globales con que ambos contamos en la región. Vemos una enorme complementación en el perfil de negocios de ambas instituciones”, afirman.

Estas impresiones cobran más relevancia al tener en cuenta el tamaño de Itaú. Entre sus principales cifras destacan sus US$496.000 millones en activos, una capitalización bursátil de US$80.400 millones, US$36.000 millones en patrimonio neto y una utilidad en el tercer trimestre de 2013 que llega hasta US$1.696 millones.

Hoy en día cuenta con más de 96.500 empleados, 5.000 sucursales, 27.500 cajeros automáticos, una cartera de crediticia total de US$195.831 millones y 40 millones de tarjetas colocadas únicamente en Brasil.

Y aunque las comparaciones suelen ser odiosas, es inevitable poner en la balanza los números de la entidad brasileña, con las cifras locales. Al tener en cuenta los activos de todo el sistema financiero colombiano, a noviembre este contaba con US$476.832 millones, es decir, US$19.168 millones por debajo de la brasileña.

Mientras tanto, al tener en cuenta solo en cuenta los 23 bancos del país, estos suman un total de US$192.677 en activos, lo que supone que el tamaño de Itaú sea 2,5 veces la banca colombiana.

Igualmente, ese paralelismo es destacable frente a las cifras macroeconómicas de Colombia. Por ejemplo, el PIB del país en 2012 fue de US$370.115 millones, lo que establece una diferencia de más de US$125.000 millones favorable a los brasileños.

Y ni que decir con otros como las importaciones o exportaciones. Estos, a noviembre de 2013 fueron de US$53.539,7 millones y US$54.461,9 millones, respectivamente, cifras que están muy por debajo de los indicadores que maneja el banco Itaú.

Así, se cerró una de las operaciones más esperadas de los últimos meses, que espera concluir en el último trimestre de 2014.

Bbva perdió su oportunidad de ser el segundo del país
El otro gran competidor que tenía la entidad brasileña Itaú era el español Bbva, que tras mostrar su interés de tener el control de Corpbanca, le aguantó el pulso al gigante latino hasta el final. Y en este sentido, destaca que el banco europeo perdió la oportunidad de haberse convertido en el segundo jugador más importante de Colombia y aumentar su participación en Chile, lo que según lo analistas, habría sido una operación muy positiva para complementar la fuerte presencia que hoy en día tiene en Latinoamérica.

Las opiniones

Mauricio Cárdenas
Ministro de Hacienda

“Recibimos a Itaú con mucha expectativa y con el deseo de que llegue un banco que le ponga una dosis adicional de competencia al sistema”.

María Mercedes Cuéllar
Presidenta de Asobancaria

“Seguro que si se les presentan buenas oportunidades de compra las aprovecharían como ya lo hizo en el pasado la chilena Corpbanca”.

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