Grupo Energía Bogotá anunció una oferta pública por un monto de $250.000 millones

El Grupo Energía Bogotá, GEB, publicó el Aviso de Oferta Pública del primer lote de la Primera Emisión de Papeles Comerciales de Deuda Pública, que corresponde al Programa de Emisión y Colocación de Bonos y Papeles Comerciales de Deuda Pública Interna. El monto ofertado es de $250.000 millones, con una posibilidad de sobreadjudicación de $150.000 millones.

Asimismo, el cupo global del programa es de hasta $2,5 billones; luego de anunciar la actual emisión, queda un saldo de colocación por $2,1 billones. Se reveló también que el monto total de la primera emisión es de $400.000 millones y se realizará en varios lotes y papeles comerciales, emitidos bajo la modalidad estandarizada.

El Aviso de Oferta ofrece 250.000 papeles comerciales por un valor nominal de $1 millón cada uno, lo que arroja el monto de $250.000 millones publicado en la oferta. Estos recursos, según el GEB, serán destinados 100% a financiar propósitos corporativos generales.

Temporalmente, los recursos producto de la colocación podrán ser invertidos, en tanto se materializa su destinación, en mecanismos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, todo regido por las políticas y normatividad de la compañía.

En cuanto a los destinatarios de la oferta, los papeles comerciales estarán en el mercado principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general. "Los papeles comerciales estarán denominados en pesos y el valor nominal de cada uno será de $1 millón. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni secundario, por montos inferiores a ese valor", se lee en el documento divulgado por el GEB.