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Detalles de la emisión del GEB.
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La emisión contempló un monto inicial de $250.000 millones y tuvo una posibilidad de sobreadjudicación de $150.000 millones adicionales
El Grupo Energía Bogotá, GEB, llevó a cabo una colocación de papeles comerciales por $400.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, luego de una última emisión en 2022. Se trató de la primera colocación bajo el Programa de Emisión y Colocación de Bonos y Papeles Comerciales.
La oferta se dirigió al mercado principal y se realizó por medio de una subasta holandesa administrada por la BVC. Contempló un monto inicial de $250.000 millones y tuvo una posibilidad de sobreadjudicación de $150.000 millones adicionales. Los recursos se dirigirán a propósitos corporativos y a fortalecer la flexibilidad financiera del GEB, en medio de un programa autorizado hasta por $2,5 billones.
“Un país necesita empresas que inviertan, pero también un mercado de capitales capaz de acompañar su crecimiento. Nuestro regreso a este mercado refleja la confianza que hemos construido y una gestión financiera responsable. Queremos seguir ampliando nuestras capacidades para financiar la infraestructura energética que necesita la región, generar valor para nuestros accionistas y contribuir al desarrollo de los países donde operamos”, dijo Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.
La BVC define a los papeles comerciales como instrumentos de deuda a corto plazo; a través de ellos se reciben recursos de los inversionistas que obtienen un compromiso de pagar el capital, así como los rendimientos, bajo condiciones definidas en la emisión. Las compañías pueden de este modo diversificar sus fuentes de financiación y estructurar montos, plazos y tasas según sus necesidades de caja.
“Nos alegra acompañar al Grupo Energía Bogotá en su regreso al mercado de capitales colombiano y agradecemos la confianza depositada en este espacio para avanzar en su estrategia financiera. La reactivación de los papeles comerciales fortalece esta alternativa de financiación, ágil y ajustada a las necesidades de las empresas, para que accedan a recursos de corto plazo con vencimientos acordes con su flujo de caja, al tiempo que encuentran instrumentos para gestionar su liquidez y respaldar sus planes de largo plazo”, dijo Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la BVC.
La emisión estuvo a cargo de Banca de Inversión Bancolombia, cuyo papel fue el de estructurador y coordinador de la oferta. Holland & Knight Colombia fue el asesor legal de la emisión.
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