.
BOLSAS

Grupo Aval coloca bonos ordinarios por $400.000 millones

jueves, 14 de noviembre de 2019

La demanda de los inversionistas superó 1,9 veces el monto adjudicado

Heidy Monterrosa Blanco

Este jueves, el Grupo Aval realizó una emisión de bonos ordinarios por un total de $400.000 millones. Esta colocación fue calificada AAA por BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

La demanda de los inversionistas por esta emisión fue de $752.000 millones, es decir 1,9 veces más que el monto adjudicado, y las tasas corte de colocación estuvieron significativamente por debajo de las máximas ofrecidas.

Grupo Aval colocó bonos serie A a un plazo de 20 años con un margen de 3,69% sobre el IPC por $300.000 millones, mientras que adjudicó por $100.000 millones bonos serie C a un plazo de cinco años con una tasa fija de 6,42% efectiva anual.

La operación fue estructurada por la Corporación Financiera Colombiana, la cual que también actuó como Agente Líder Colocador, mientras que otros agentes colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa, Corredores Davivienda y Credicorp Capital Colombia.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 02/05/2024 Dólar cerró $0,45 abajo de la TRM tras menos temor por aumento de tasas de la Fed

El petróleo brent, referencia para Colombia cotizaba en un precio de US$84,33 por barril, subiendo 1,07%, mientras que el WTI cotizaba en US$79,80, aumentando 1,01%

Bancos 04/05/2024 “Estamos en proceso de habilitar billeteras digitales en remesas para recibir en ellas”

En inside LR con Juan Pablo Cruz, presidente de Banco Unión, se habló del crecimiento de las remesas en el país y lo que esto significa para la entidad financiera

Bancos 02/05/2024 "Implementación de inteligencia artificial puede acelerar desembolsos de los créditos"

ADL Digital Lab ha liderado los trabajos con las nuevas tecnologías, desde la banca pero también en segmentos como la venta de vivienda, automóviles y seguros