jueves, 14 de noviembre de 2019

La demanda de los inversionistas superó 1,9 veces el monto adjudicado

Heidy Monterrosa - hmonterrosa@larepublica.com.co

Este jueves, el Grupo Aval realizó una emisión de bonos ordinarios por un total de $400.000 millones. Esta colocación fue calificada AAA por BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

La demanda de los inversionistas por esta emisión fue de $752.000 millones, es decir 1,9 veces más que el monto adjudicado, y las tasas corte de colocación estuvieron significativamente por debajo de las máximas ofrecidas.

Grupo Aval colocó bonos serie A a un plazo de 20 años con un margen de 3,69% sobre el IPC por $300.000 millones, mientras que adjudicó por $100.000 millones bonos serie C a un plazo de cinco años con una tasa fija de 6,42% efectiva anual.

La operación fue estructurada por la Corporación Financiera Colombiana, la cual que también actuó como Agente Líder Colocador, mientras que otros agentes colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa, Corredores Davivienda y Credicorp Capital Colombia.